內容簡介
為進一步貫徹《民辦教育促進法》,更好地規範職業培訓機構的辦學行為,提高職業培訓質量,勞動和社會保障部組織有關專傢編製瞭《理財規劃師職業培訓計劃培訓大綱》(以下簡稱《培訓計劃培訓大綱》)。
本《培訓計劃培訓大綱》從經濟發展對從業人員的要求齣發,依據國傢職業標準,結閤職業培訓特點,對職業培訓目標、課時分配、教學內容等都作瞭明確規定。
本《培訓計劃培訓大綱》是分等級進行編寫的,每個等級的培訓計劃中包括培訓目標、教學要求和教學計劃安排,培訓大綱中包括課程任務和說明、課時分配、理論知識部分教學要求及內容和專業能力部分教學要求及內容。
目錄
助理理財規劃師培訓計劃
助理理財規劃師培訓大綱
理財規劃師培訓計劃
理財規劃師培訓大綱
高級理財規劃師培訓計劃
高級理財規劃師培訓大綱
精彩書摘
助理理財規劃師培訓大綱
1.課程任務和說明
通過培訓,使培訓對象掌握助理理財規劃師需要的理論知識和基本能力。培訓完畢,培訓對象應能夠獨立上崗,並且針對客戶相關信息,製作基本的單項理財規劃方案。
在教學過程中,應以理論教學為主,適當進行能力訓練。使培訓對象通過培訓,掌握理財規劃的基本原理和能力。
2.課時分配
3.理論知識部分教學要求及內容
3.1 職業道德
3.1.1 教學要求
通過培訓,使培訓對象掌握理財規劃職業道德基礎知識,樹立良好的職業道德。
3.1.2 教學內容
(1)職業道德基本知識。
(2)職業守則。
3.1.3 教學建議
明確理財規劃師職業道德的特殊性及重要意義。
3.2 基礎知識
3.2.1 教學要求
通過培訓,使培訓對象掌握理財規劃相關的財務和會計、宏觀經濟分析、金融、稅收、法律、理財計算、理財規劃工作流程和工作要求等基本知識,為進行具體理財規劃的製定奠定紮實的理論基礎。
……
前言/序言
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