资产配置投资实践+家族财富税收优化+私人财富管理+家族办公室+家族理财 下载 mobi epub pdf 电子书 2024

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9787121291081  9787111456049 9787111499541 9787121283369 9787111547624      

资产配置投资实践+家族财富税收优化+私人财富管理+家族办公室+家族理财之道：财富增长与跨代传承的七大要务 共5本

基本信息

书名：	家族办公室与高净值客户资产配置指南
作者：	(美)Pompian	开本：
价：	79	页数：
现价：	见顶部	出版时间	2016-08
书号：	9787121291081	印刷时间：
出版社：	电子工业出版社	版次：
商品类型：	正版图书	印次：

内容提要作者简介卢强，曾用名卢扬洲，深圳市瑞业资产管理有限公司董事总经理。国防科技大学计算机硕士，武汉大学战略管理博士，上海财经大学金融学博士后。历任华为技术有限公司战略规划经理、高级工程师。证券公司计算机行业分析师，同洲电子副总裁。深圳东方赛富投资有限公司管理合伙人、副总裁。深圳中金阿尔法投资管理有限公司总经理。具有10余年IT/通信/互联网行业的从业经验，丰富的大型项目管理经验和研发管理经验，丰富的企业管理理论知识和实际操作经验。对于证券、财经、会计法律具有广泛的知识和研究。参与多家公司的私募股权投资与并购的财务顾问。主导投成功案例泰久科技、雅视科技等。出版管理学和对冲基金著作8本，如《解密对冲基金指数与策略》、《对冲基金投资组合理论——一个革命的范式》、《平台型企业竞争战略研究》等。金融管理学论文十余篇，技术类论文十余篇。发明技术专利两项，实用新型专利两项。黄振，江西懿懿投资咨询有限公司（江西省电子集团控股子公司）金融事业部经理。江西财经大学经济学、管理学双学士。历任新华保险营销培训部经理。深圳中金阿尔法投资管理有限公司总经理助理。具有5年金融/互联网行业从业经验。参与出版对冲基金著作5本，如《王者的世界：全球十大对冲基金公司传奇》、《对冲基金中基金投资指南》等。 MICHAEL ,M. POMPIAN（特许金融分析师、国际金融理财师）是路易斯哈蒙德协会私人财富管理集团的董事。Missouri加入哈蒙德协会前，曾入职过多家美国大的家族办公室。Pompian曾是美林财富管理咨询师， PNC私人银行的私人银行家和家族办公室投资人员。他获得新罕布什尔大学管理学学士学位，获得杜兰大学MBA学位，是特许金融分析师协会会员、纽约证券分析师协会会员。他也是《Behavioral Finance and Wealth Management》（约翰.威立出版社）的作者。Pompian已婚并育有三个孩子。可通过邮箱mpompian@haifc.com联系他。精彩导读目录目录 
部分 高净值客户与家族办公室介绍 
第1章 高净值客户是谁 2 
1.1 定义高净值客户 4 
1.1.1 需求的复杂性 5 
1.1.2 投资评估 7 
1.1.3 服务模式 7 
1.2 从全球总财富层面对高净值客户量化 9 
1.3 面向未来 10 
1.3.1 新兴市场的财富积累 10 
1.3.2 发达市场的商业过渡 12 
1.4 咨询师机遇的世界 15 
第2章 理解高净值客户的心态 16 
2.1 为什么向高净值客户提供建议是与众不同的 17 
2.1.1 避免不透明 18 
2.1.2 不要产生冲突 18 
2.1.3 保持关系的延续性 18 
2.1.4 远离过去的交易模式 18 
2.1.5 确定你适合这份工作 19 
2.1.6 不要认为自己能包揽全部 19 
2.1.7 提供质量好的另类投资 19 
2.2 高净值客户看重咨询师的哪些特质 20 
2.2.1 坦率 21 
2.2.2 定制 22 
2.2.3 竞争力 23 
2.2.4 综合性 25 
2.3 通过询问与倾听建立关系 26 
2.3.1 询问 26 
2.3.2 倾听 27 
2.4 客户与咨询师的匹配 28 
2.5 咨询师调查问卷 29 
2.6 总结 33 
第3章 高净值客户的财富态度、愿景和投资行为 34 
3.1 家族愿景 35 
3.1.1 自尊 35 
3.1.2 有效交流 36 
3.1.3 延迟享乐 36 
3.1.4 攻克富人态度的攻略 37 
3.2 高净值客户对财富的态度 37 
3.2.1 渴望施加控制 39 
3.2.2 关爱缺失 39 
3.2.3 自尊心较弱 39 
3.2.4 关系权力 40 
3.2.5 社会关系的亲和力 40 
3.3 当心理学遇上金融学 40 
3.3.1 规划财务目标 41 
3.3.2 保持一致的方法 41 
3.3.3 传递客户所希望的东西 42 
3.3.4 确保共同利益 42 
3.4 投资者偏好 42 
3.4.1 禀赋偏好 42 
3.4.2 规避损失偏好 43 
3.4.3 现状偏好 43 
3.4.4 后悔规避偏好 43 
3.4.5 锚固偏好 44 
3.4.6 心理账户偏好 44 
3.4.7 近期偏好 45 
3.4.8 事后聪明偏好 45 
3.4.9 框架偏好 46 
3.4.10 认知失调偏好 46 
3.4.11 歧义厌恶偏好 47 
3.4.12 保守偏好 47 
3.4.13 可获得性偏好 48 
3.4.14 代表性偏好 48 
3.4.15 自我归因（自利）偏好 48 
3.4.16 确认偏好 49 
3.4.17 过度自信偏好 49 
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