投資課 9787513638227

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那一水的魚 著



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發表於2024-11-15

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圖書介紹

店鋪: 廣影圖書專營店
齣版社: 中國經濟齣版社
ISBN:9787513638227
商品編碼:29660634461
包裝:平裝
齣版時間:2015-06-01


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圖書描述

基本信息

書名:投資課

定價:49.8元

售價:36.4元,便宜13.4元,摺扣73

作者:那一水的魚

齣版社:中國經濟齣版社

齣版日期:2015-06-01

ISBN:9787513638227

字數:246000

頁碼

版次:1

裝幀:平裝

開本:16開

商品重量:0.4kg

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內容提要

  讀書年代,如果課沒學好,跟上後麵的功課就會很吃力。《投資課》正是少走彎路、少走錯路的課,也是重要的課。本書將資産配置、股票篩選與估值、經濟學、企業管理、金融心理學、財務會計等各門學科融入投資之中,講述瞭投資者必須知道的投資常識,簡單、易懂且適閤個人投資者。
本書可以分解成上百個問題,其中一些被列在每一節的前麵。這些問題,有時更像是“注意事項”“防雷指南”,這也正是“課”的意義所在。
  例如:
  ◆為什麼說有時投資者買入的不是股票,而是一紙“對賭協議”?
  ◆為什麼我們初入股市總是很容易賺到錢,但是後還是賠錢瞭?難道股市真的是“一贏二平七虧”嗎?
  ◆哪些類型的投資者適閤集中持股,哪些又適閤分散?
  ◆使用PE、PB、PEG等估值法時,需要注意哪些“虛假繁榮”?
  ◆擁有“護城河”的上市公司,一定具有成長性嗎?
  ◆具有“壟斷”能力的上市公司,盈利能力就一定強嗎?
  ◆某行業未來需求不斷增長,投資者買入的股票估值也不高,可是為何終還是全軍覆沒瞭?
  ◆“股票已被證明是一種很好的對衝通貨膨脹的工具”,真的是這樣嗎?






目錄


作者介紹

那一水的魚,本名賴振華,自由投資者,雪球活躍用戶。2007年5月29日買入隻股票,第二天就遭受瞭的“530”風險教育課,因而進步比彆人稍快一點。
  筆者的投資理念可以總結為:“先自下而上篩選投資標的,再自上而下進行研究,尋找由於市場偏見而導緻的錯誤定價,並耐心等待時間來糾偏。在滿足資産配置流動性的前提下,追求符閤預期收益率的大概率成功。”






文摘


第九章投資準備清單

研究股票投資時,許多人不知該從何處下手。確實如此,投資是一個龐大的係統工程,牽涉麵非常廣。在這裏列齣一張投資準備清單,供大傢參考,也相當於全書的總結。

,投資知識儲備。參見第二章第四節。

1)經濟學常識,包括微觀與宏觀,建議閱讀世界經濟學大師寫的教科書。

2)價值投資類書籍,例如《巴菲特緻股東的信》,彼得·林奇與菲利普·費雪的著作。

3)會計學及財務管理書籍。注意這是兩門不同的功課,財務管理更偏嚮經營管理。

4)管理學及組織行為學等管理類書籍。

5)市場營銷類書籍。

6)金融心理學書籍。

第二,審視自己的事業處在哪個階段。如果儲蓄率過低,建議將更多的精力放在事業而非投資上。參見第二章第二節中的“低儲蓄率應該如何投資”。

第三,列齣個人的資産負債錶清單,分清哪些是短期的資産和負債,哪些是長期的資産和負債,並盡量做到期限配對。除此之外,必須保留一定的流動資金以備不時之需。估算未來現金流量的進齣情況,並將其與資産負債錶匹配。參見第二章第二節。

第四,設定自己在投資中的預期迴報率及風險承受能力。考慮投資品流動性、不確定性、收益性三要素,根據自身情況分配資金。參見第二章第三節。

第五,在股權類投資時,閤理估計自身的投資能力。根據能力對應選擇指數投資、分散投資、集中投資。參見第二章第四節。

第六,根據自己的投資預期迴報率,以及自身的投資能力,閤理選擇四種價值投資類型風格。參見第三章節。

第七,根據價值投資類型的風格,對股票進行初篩,縮小研究範圍。參見第四章、二、五節。

第八,在初篩後的股票名單裏,找齣PEPB扭麯的股票,排除掉“南郭先生”。與此同時,排除掉專業性太強、難以理解的股票,不懂的不做。參見第四章、三、四節以及第五章第四節。

第九,考察剩餘名單裏的各個股票,周期性強弱程度。參見第七章節。

第十,如果是強周期行業,必須注意産品是否具備差彆化,固定成本占比是否高,判斷周期長短,並小心開工率陷阱等,詳細參見第七章第二、三節以及第八章節。如果是金融行業,則參見第七章第四節。如果是弱周期行業,則略過。

第十一,瞭解行業和上市公司本體的成本結構,判斷是“重資産”還是“輕資産”。參見第八章節。

第十二,瞭解上市公司所在的行業知識,包括相關規定及監管政策、發展曆程與現狀、盈利模式等。參見第五章第四節。

第十三,關注行業的整體供求情況,並關注總産量和總的變化趨勢、價格走勢等。參見第六章、二節。

第十四,如果是壟斷企業,那麼重點看其是否具有自主定價能力。同時須注意,壟斷與盈利能力、成長性既不構成充分條件,也不構成必要條件。參見第六章第三節。

第十五,尋找上市公司的競爭優勢以及護城河。需要注意護城河與盈利能力、成長性既不構成充分條件,也不構成必要條件。參見第五章、二節。

第十六,這傢上市公司未來的盈利能力還能繼續增長嗎?對於這傢上市公司來說,盈利能力增長主要有哪些途徑?潛力如何?參見第五章第三節。

第十七,所研究的上市公司,對通貨膨脹的抵抗能力如何能否將通脹壓力傳導給下遊?參見第八章第三節。

第十八,上市公司與上下遊的關係如何是否處於優勢地位?參見第八章第三節。

第十九,瞭解上市公司究竟提供何種産品或服務,這些産品或服務使用起來如何?關注廣告,因為廣告的興衰史就是行業和企業的興衰史。判斷産品及服務處在生命周期的何種階段,麵嚮何種階層的客群(高、中、低端)。參見第四章第五節以及第五章第四節。

第二十,上市公司的産品或服務,是否日新月異,更新換代快?投資者要小心技術進步會帶來不確定性和貶值,小心技術進步帶來的“PEG陷阱”。參見第八章第三節。

第二十一,上市公司的産品或服務,是否具有轉換成本?這種轉換成本是否強大到足以構成護城河?參見第八章第二節。

第二十二,上市公司的産品或服務,邊際成本如何?是否會因為邊際成本趨於零而發生惡性競爭?參見第八章第二節。

第二十三,通讀上市公司的《招股說明書》,尤其關注風險提示。如果上市公司招股說明書年代久遠,也可以參考再融資募集說明書,或者新上市的同類公司的招股說明書。參見第五章第四節。

第二十四,閱讀上市公司近幾年的財務報錶,並且與同類上市公司進行對比,再次挖掘競爭優勢。根據杜邦分析,橫嚮比較各同類公司的ROE、負債率、利潤率、周轉率、營業收入及淨利潤增長率等各項指標。除金融企業外,切忌忽視現金流量錶。特彆關注財務報錶中關於市場情況和公司經營成績、發展戰略相關的文字部分。參見第四章節以及第五章。

第二十五,根據上市公司的基本麵,判斷其未來盈利能力。如果不能判斷盈利增長區間,那麼至少應當清楚其變化趨勢。這一點需要投資者具備寬廣的知識麵和較強的判斷能力,沒有一成不變的公式可以套用。

第二十六,關注上市公司是否含有隱蔽資産,並閤理看待隱蔽資産。參見第三章第二節。

第二十七,關注上市公司的曆次再融資情況,是藉助再融資實現跨越式發展,還是被再融資攤薄收益?關注上市公司曆次現金分紅情況,關注其是否閤理安排留存利潤。參見第四章第六節。

第二十八,根據自己的投資預期收益率,以及對上市公司未來盈利能力的判斷,等待股價落入閤理的、值得買入的估值區間。通過價值迴歸試算錶,判斷未來實現自己投資預期收益率的概率。參見第三章第三、四節。

第二十九,買入前,將買入這隻股票看作是買入一間商鋪。並且思量,假如有這樣一間商鋪,租金迴報率、未來租金上漲的可能性等與將要買入的股票相當,那麼我們會買這樣一間商鋪嗎?

第三十,不要等股價再跌點,投資者不可能買在低點。遇到好公司、好價格,那麼就“買入並持有”。投資課 9787513638227 下載 mobi epub pdf txt 電子書 格式


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