揭秘财富管理(精) 下载 mobi epub pdf 电子书 2024

基本信息

• 商品名称：揭秘财富管理(精)
• 作者：(美)夏洛特·B.贝耶|译者:高鸣家族学院
• 定价：58
• 出版社：东方
• ISBN号：9787520703734

其他参考信息（以实物为准）

• 出版时间：2018-05-01
• 印刷时间：2018-05-01
• 版次：1
• 印次：1
• 开本：32开
• 包装：精装
• 页数：228
• 字数：110千字

编辑推荐语

夏洛特·B.贝耶著的《揭秘财富管理(精)》记叙*为鲜活的投资力量，帮助投资者评估自己所具备的优势，并以厚重的思索，机智、幽默又细腻的方式告诉投资者应该从顾问那里获得怎样的财富管理服务，并生动活泼地描述了咨询行业与客户的关系，以此探寻价值服务背后的真实，推动家族服务的向上力量。

内容提要

夏洛特·B.贝耶著的《揭秘财富管理(精)》摒弃 了晦涩难懂的行业术语，使得读者能够借此找到合适 的投资顾问并与之建立有益的合作伙伴联系。同时， 书中也与时俱进地引入了很多新鲜的信息和模式，包 括女性投资者该如何选择投资顾问，年长投资者在面 临投资决策时的逻辑，以及数字时代涌现的新型智能 投资顾问和财富对于下一代的影响等话题。
    

目录

序言
**序一
**序二
致谢
作者简介
作者序
译者序
第一章 我的财富谁做主？
那么，谁来负责管理财富？
客户总是对的吗？
谁敢对客户说“你错了”？
不劳而获
你说了算
想来一份免费午餐吗？
成为投资顾问的伙伴，而不是受者
财富管理是门生意
第二章 我和我的财富
我的财富该何去何从？
我*烦的就是……
如何应对海量术语？
如何应对过度营销？
如何应对华而不实的销售说辞？
找出你的软肋：5P练习
第三章 你是亲力亲为的人吗？
我怎样才知道要不要请投资顾问？
自我评估
搞清投资理财中的每个选择
我该相信谁？
不用担心，还有希望！
第四章 投资目标不清会让你随波逐流、无所适从
通货膨胀，投资收益，以及服务费
该算清这笔账的不是你，而是投资顾问！
重回旧路
同时下四盘棋
让你失足的四大风险
先试后做
我的钱什么时候会花光？
第五章 牌桌上的傻瓜是谁？很可能就是你！
搞清投资顾问那堆头衔的含金量
如何占据主动、不犯傻？
敌人我们都见过，就是我们自己！
你是进不了那种内部投资圈的
那何不采取被动策略，只搞指数化投资，然后完事儿？
无论是主动投资还是被动投资，时机都是*重要的
防止变成投资傻瓜
取得资格认证就意味着你*懂投资吗？
认真听完销售方案！
第六章 拨开云雾，选对投资顾问
首先要做到一视同仁
你想选苹果还是橘子？