發表於2024-11-05
再不炒股就晚瞭!本書手把手教會你如何選股,如何將投資優化。讀者將學到專業人士是如何去看待經濟蕭條、股票泡沫、資産負債錶、現金流、股票指數及關於投資的其他方麵的,會發現人類的心理情緒對於市場的起伏會有怎樣的驚人反應,同時也會學到如何在那些極端性賣齣行為齣現的時候保持頭腦冷靜、保障資金安全。讀者將看到像Netflix和Apple這樣的公司是怎樣在變幻無常的市場中興風作浪的,以及最終對於股票持有者意味著什麼。最重要的是,讀者將發現一個投資者可以從虧損中學到的最有價值的東西——不再迷失自我。
每個財季,數以百萬計的投資者通過閱讀本書作者的“尋找超額收益”專欄來瞭解投資的專業意見。論市場錶現如何,他總能發現最熱門的股票,最新的趨勢和最棒的機會。現在,他將自己的獨門秘訣編寫成這本詳盡易懂的投資指南,幫助讀者在任何市場都能獲取超額利潤。通過這本書,你將學到:
把握自己的金融未來
真正瞭解對衝基金如何運作
判斷一傢公司是否值得投資
基於價值做齣明智的決策
利用心理學超越市場
躲開感性投資的陷阱
建立漂亮的投資組閤,確保長綫盈利
本書手把手告訴讀者如何選股,如何將投資最優化,獲取超額迴報。
楊衛東,曆任國內某大型金融機構研究所所長助理,現任資産管理部高級投資經理。主要從事金融衍生品研究及投資工作,包括量化選股、量化擇時、Alpha對衝及期貨管理等。多次在國內主要財經媒體發錶評論及金融衍生品相關文章。元濤現任國內某大型金融機構宏觀分析師,英國雷丁大學ICMACentre投資學碩士。主要分析領域為全球宏觀,立誌於基本麵研究,擅長大類資産配置,對於股票基本麵的研究也有一定的心得。多次在國內財經媒體發錶觀點及文章。麻旭東曆任國內某券商資産管理部産品經理,現任國內某基金公司金融工程師。曾就讀於美國明尼蘇達大學雙城分校應用經濟係、美國亞利桑那大學農業與資源經濟係,研究方嚮主要為計量經濟學。擅長股票市場研究,對闆塊和個股研究有獨到見解。
第一部分
第1章
做好準備 2
1.1 掌握主動權 3
1.2 財務經理好比汽車銷售員 5
1.3 衡量理財經理成功的標準 7
1.4 目標差異 8
1.5 更明智的投資方式 9
第2章
經濟展望 12
2.1 第一步 13
2.2 互聯網泡沫 13
2.3 傷人至深的經濟衰退 15
2.4 灼傷之後的影響 16
2.5 接下來會發生什麼 18
2.6 如何投資於市場 19
第3章
神話VS.現實 21
3.1 五種假定投資 22
3.2 投資風險 28
第4章
價值投資究竟意味著什麼 30
第二部分
第5章
利潤錶和季度進展(報告) 36
5.1 基本麵 37
5.2 損益錶 37
5.3 損益錶數據 38
5.3.1 收益 38
5.3.2 成本 39
5.3.3 淨利潤 39
5.3.4 稅前淨利潤 40
5.3.5 每股盈利 40
5.3.6 利潤率 40
5.3.7 運營毛利 41
5.4 運用損益錶(做更好的投資) 41
5.5 季度進展 44
5.6 謹記 44
第6章
資産負債錶和現金流:長期贏利的關鍵所在 46
6.1 一把被遺忘的量尺 47
6.2 資産負債錶 47
6.2.1 現金 48
6.2.2 資産 48
6.2.3 負債 49
6.2.4 權益 49
6.3 是否將資産負債錶作為基礎方法來指導投資 49
6.3.1 資産負債率 52
6.3.2 流動比率 52
6.3.3 現金流量錶 53
6.4 關於現金流量錶可以知道什麼 53
6.4.1 經營性現金流 54
6.4.2 自由現金流 54
6.4.3 現金來自何處 54
6.5 謹記 55
第7章
股票組閤 57
7.1 主頁指標 58
7.1.1 股票價格 58
7.1.2 市值 59
7.1.3 市盈率 60
7.1.4 成交量 63
7.1.5 貝塔係數 64
7.2 不通用但重要的指標 65
7.2.1 企業價值 65
7.2.2 遠期市盈率 66
7.2.3 市銷率 67
7.2.4 市盈增長比率 68
7.2.5 流通股 68
7.2.6 賣空比率 69
7.2.7 所有權 70
7.3 綜述 70
第8章
依據基本麵做投資決策 72
8.1 根據目標進行簡化 73
8.2 短綫交易者 74
8.3 短期投資者 76
8.4 長期投資者 77
8.5 你――基本麵投資者 79
8.6 未度量的基本麵數據 80
8.6.1 就業趨勢 81
8.6.2 關聯關係 81
8.6.3 管理層變動 82
8.7 作為一名投資者的你 84
第三部分
第9章
行為交易 88
9.1 是什麼推動一支股票的價格 89
9.2 為什麼齣售,是一個機會嗎 89
9.3 斯普林特:認識與價格的關係 93
9.4 最重要的一點是謹記市場心理 95
第10章
恐慌是最好的朋友 98
10.1 驚慌和恐懼 100
10.2 為什麼要賣 101
10.3 低買,高賣 103
10.4 本章問答 108
第11章
業績遊戲 110
11.1 SODA――預期産生多樣結果 112
11.2 Netflix――當上漲勢頭最終枯竭的時候 115
11.3 蘋果――當前的特例 118
11.4 哈雷戴維森――把業績分析變成自己的優勢 120
第12章
用限價單交易避免感情用事 124
12.1 使用限價單 126
12.2 GOOGLE――一隻僅有25%迴報率的股票, 我卻賺瞭一倍 127
12.3 本章問答 131
第13章
瞭解思維方式 134
13.1 大腦行為 138
13.2 發現 139
13.3 過度自信 140
13.4 過度樂觀 141
13.5 熟能生巧 142
13.6 快速獲利 143
第14章
深入探究思維方式 147
14.1 賭徒效應:運氣 技能關係 148
14.2 精神、身體和風險 151
14.3 認虧 152
14.4 改變思考問題的方式 156
第四部分
第15章
最寶貴的經驗來自虧損 160
15.1 花旗集團:我最好的交易 161
15.2 學到的經驗 163
15.3 繼續追蹤 164
第16章
價值從何而來 168
16.1 Ten-Ten-to-Ten公式 169
16.2 偉大的公司,糟糕的股票 174
16.3 周期性VS.長期性 176
第17章
不同尋常的多樣化投資 178
17.1 什麼是多樣化,它為什麼如此重要 179
17.2 為什麼傳統的多樣化變得越來越效 180
17.3 重新定義疲弱市場的多樣化 183
17.3.1 長期迴報率 185
17.3.2 價值 成長 186
17.3.3 小盤股的價值 186
17.3.4 新興市場 187
17.3.5 現金 債券 188
17.4 沒有放之四海而皆準的東西 188
第18章
新時代成功 191
18.1 兩個時代 192
18.2 從貝弗利山丘到東聖路易斯 193
18.3 耳聽為虛 195
18.4 結論 196
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