发表于2024-11-09
对于已经富起来的中国人,家庭资产如何投资成了全国性的难题——99%的家庭是投资的“小白”,处于任人宰割的境地。没有风险识别能力,缺乏基本的投资常识,家庭投资完全处于无序、无知的状态。这是一本关于家庭如何投资的书,由冀田著的《家庭投资与家族办公室(通往财富自由和家族传承之路)(精)》稿针对中国庞大的中产阶级、高净值人士、富有家庭和为其服务的理财师、金融从业人员提供的家庭投资、家族办公室知识和经验。 本书分为上下两篇,上篇针对有理财需求的家庭和家族提供指引,下篇则针对家族办公室等理财从业者提供分析。
中国人富了,家庭资产如何投资却成了全国性难 题——99%的家庭是投资“小白”,没有风险识别能 力,缺乏基本的投资常识,家庭投资完全处于无序、 无知的状态…… 由冀田著的《家庭投资与家族办公室(通往财富 自由和家族传承之路)(精)》是国内首部家族投资实 践之作,提供从一般家庭到富豪家族、从财富观念到 资产配置实践、从产业组合到家族办公室等各种家庭 投资及家族办公室的知识和经验,既有理论体系,又 有实战指导,值得所有家庭、家族以及财富管理从业 人员参考阅读。
前言 无序的家庭投资
陷阱丛生:被营销绑架的理财
专业不足:被洗脑还是被尊重
感性决策:误把信任当信用
没有规划:“三无”投资
家族办公室:一哄而上
适合阅读本书的人
上篇家庭投资
**章 回到本源:家庭投资的“三观”
财富观:怎样的家庭出富豪
家庭财富四阶段:缺钱、中产、富豪、家族
欲望观:家庭投资的八个目标
风险观:家庭的四大风险
广义资产配置:家庭目标的平衡和实现
第二章 知己知彼:财富管理行业的秘密
深喉开讲:曝光行业的害群之马
任人宰割:你是骗子的“理想”客户吗
如履薄冰:避开产品设计预埋的坑
反向侦察:应对过度营销的技能
第三章 知识储备:家庭投资的基础
家庭投资的*大挑战
读书的方法和推荐书目
金融产品全景图6工
固定收益:离“美女蛇”一步之遥的“美女”
股票:驾驭斗牛还是被踩踏致死
私募股权:跟着**的企业家长跑
对冲基金:要你想要的风险
房地产:长期抗通胀的*佳品种
期货及其他衍生品:小赌怡情,大赌伤身
金融产品的法律形式、税收及其他
第四章 狭义资产配置:家庭金融资产的配置战略
**高手的资产配置
家庭资产配置的步骤
家庭资产配置的法则
家庭资产配置的误区
第五章 配置实务:家庭评价系数打分?
家庭评测:主观需求的维度
家庭评测:客观能力的维度
评价系数:问题与建议
配置方案:标准方案和个性化配置方案
狭义资产配置对白领家庭的局限性
第六章 白手起家:新时代*佳财富故事(2010—2015)
神奇的草根逆袭
低调的打工皇帝
艰辛的创业者
普通的投资奇人
幸运的人生赢家
下篇家族办公室
第七章 家族的含义:从家庭到家族
合聚之道,谓之家族
传承之法,中西合璧
传承之魂,家族精神
第八章 家族的烦恼:从家族企业到家庭成员
家族企业:深陷转型焦虑征
创一代:过度自信与自我膨胀
二代:个人认知与接班困惑
婚姻:不允许失败的投资
分家:晚分不如早分
如何管钱:遏制贪欲就成功一半
能力瓶颈:修心和用人
为钱所累:生活的意义何在
第九章 家族战略规划路径图:从家族目标到产业组合
顶层设计:从家族治理到投资执行
风险隔离:区分家族资产和公司资产
产业组合:区分运营型产业和投资型产业
组织结构:控股公司、投资基金和家族办公室
第十章 家庭办公室探秘:职能与使命
海外家族办公室做什么
家族办公室的职能和分类
两个**:**专业和**忠诚
四个使命:家族安全、家族成长、系统规划、高效执行
第十一章 中国的家族办公室何在
中国古代的管家
家族拥有的投资公司
私人银行服务和多家族办公室
其他以家族为目标服务客户的公司
第十二章 如何设立自有家族办公室
什么样的家族需要自有家族投资公司
设立自有家族办公室的秘诀
附录 中**族办公室访谈
访谈一:家族投资公司的启示
访谈二:中金公司全球家族财富管理业务的实践
后记
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