發表於2024-11-09
對於已經富起來的中國人,傢庭資産如何投資成瞭全國性的難題——99%的傢庭是投資的“小白”,處於任人宰割的境地。沒有風險識彆能力,缺乏基本的投資常識,傢庭投資完全處於無序、無知的狀態。這是一本關於傢庭如何投資的書,由冀田著的《傢庭投資與傢族辦公室(通往財富自由和傢族傳承之路)(精)》稿針對中國龐大的中産階級、高淨值人士、富有傢庭和為其服務的理財師、金融從業人員提供的傢庭投資、傢族辦公室知識和經驗。 本書分為上下兩篇,上篇針對有理財需求的傢庭和傢族提供指引,下篇則針對傢族辦公室等理財從業者提供分析。
中國人富瞭,傢庭資産如何投資卻成瞭全國性難 題——99%的傢庭是投資“小白”,沒有風險識彆能 力,缺乏基本的投資常識,傢庭投資完全處於無序、 無知的狀態…… 由冀田著的《傢庭投資與傢族辦公室(通往財富 自由和傢族傳承之路)(精)》是國內首部傢族投資實 踐之作,提供從一般傢庭到富豪傢族、從財富觀念到 資産配置實踐、從産業組閤到傢族辦公室等各種傢庭 投資及傢族辦公室的知識和經驗,既有理論體係,又 有實戰指導,值得所有傢庭、傢族以及財富管理從業 人員參考閱讀。
前言 無序的傢庭投資
陷阱叢生:被營銷綁架的理財
專業不足:被洗腦還是被尊重
感性決策:誤把信任當信用
沒有規劃:“三無”投資
傢族辦公室:一哄而上
適閤閱讀本書的人
上篇傢庭投資
**章 迴到本源:傢庭投資的“三觀”
財富觀:怎樣的傢庭齣富豪
傢庭財富四階段:缺錢、中産、富豪、傢族
欲望觀:傢庭投資的八個目標
風險觀:傢庭的四大風險
廣義資産配置:傢庭目標的平衡和實現
第二章 知己知彼:財富管理行業的秘密
深喉開講:曝光行業的害群之馬
任人宰割:你是騙子的“理想”客戶嗎
如履薄冰:避開産品設計預埋的坑
反嚮偵察:應對過度營銷的技能
第三章 知識儲備:傢庭投資的基礎
傢庭投資的*大挑戰
讀書的方法和推薦書目
金融産品全景圖6工
固定收益:離“美女蛇”一步之遙的“美女”
股票:駕馭鬥牛還是被踩踏緻死
私募股權:跟著**的企業傢長跑
對衝基金:要你想要的風險
房地産:長期抗通脹的*佳品種
期貨及其他衍生品:小賭怡情,大賭傷身
金融産品的法律形式、稅收及其他
第四章 狹義資産配置:傢庭金融資産的配置戰略
**高手的資産配置
傢庭資産配置的步驟
傢庭資産配置的法則
傢庭資産配置的誤區
第五章 配置實務:傢庭評價係數打分?
傢庭評測:主觀需求的維度
傢庭評測:客觀能力的維度
評價係數:問題與建議
配置方案:標準方案和個性化配置方案
狹義資産配置對白領傢庭的局限性
第六章 白手起傢:新時代*佳財富故事(2010—2015)
神奇的草根逆襲
低調的打工皇帝
艱辛的創業者
普通的投資奇人
幸運的人生贏傢
下篇傢族辦公室
第七章 傢族的含義:從傢庭到傢族
閤聚之道,謂之傢族
傳承之法,中西閤璧
傳承之魂,傢族精神
第八章 傢族的煩惱:從傢族企業到傢庭成員
傢族企業:深陷轉型焦慮徵
創一代:過度自信與自我膨脹
二代:個人認知與接班睏惑
婚姻:不允許失敗的投資
分傢:晚分不如早分
如何管錢:遏製貪欲就成功一半
能力瓶頸:修心和用人
為錢所纍:生活的意義何在
第九章 傢族戰略規劃路徑圖:從傢族目標到産業組閤
頂層設計:從傢族治理到投資執行
風險隔離:區分傢族資産和公司資産
産業組閤:區分運營型産業和投資型産業
組織結構:控股公司、投資基金和傢族辦公室
第十章 傢庭辦公室探秘:職能與使命
海外傢族辦公室做什麼
傢族辦公室的職能和分類
兩個**:**專業和**忠誠
四個使命:傢族安全、傢族成長、係統規劃、高效執行
第十一章 中國的傢族辦公室何在
中國古代的管傢
傢族擁有的投資公司
私人銀行服務和多傢族辦公室
其他以傢族為目標服務客戶的公司
第十二章 如何設立自有傢族辦公室
什麼樣的傢族需要自有傢族投資公司
設立自有傢族辦公室的秘訣
附錄 中**族辦公室訪談
訪談一:傢族投資公司的啓示
訪談二:中金公司全球傢族財富管理業務的實踐
後記
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