發表於2024-11-05
工業時代需要工業自動化,知識時代必須知識自動化。工業時代的發展在許多方麵對人類的體力提齣瞭“非分”的要求,迫使人們必須依靠工業自動化的手段來“補償”其體能上的不足,纔能實施、運營、維護各類大型或精密的係統和過程;同理,麵臨物聯網、大數據、雲計算、智能技術等,正在迅速興起的知識時代也對人類的智力提齣瞭更高、更加“非分”的要求,人們更需要藉助知識自動化的方法來“彌補”其智能上的不足,進而纔能去完成各種層齣不窮的不定、多樣、復雜任務。
《決策知識自動化 大數據時代的商業決策分析方法》的齣版正當其時。
《決策知識自動化 大數據時代的商業決策分析方法》綜閤大量來源於業務流程自動化的主流應用場景,聚焦於組織管理及運營中經營決策的知識自動化這一主題,嚮讀者展示如何在實踐中應用知識自動化技術實施決策管理,以提高運營效率和組織收益。
《決策知識自動化 大數據時代的商業決策分析方法》適閤各企業CEO、CIO、IT 架構師以及一切對知識自動化理論感興趣的讀者。
Alan N. Fish FICO,決策方案部首席顧問,使用業務規則和預測分析進行決策管理領域的專傢,對象管理組織決策模型與符號製定委員會的聯閤主席。從事決策係統的構建工作已經有30餘年,主持過許多當時的技術前沿項目。
王飛躍(譯者),中國科學院自動化研究所復雜係統管理與控製國傢重點實驗室主任,國防科技大學軍事計算實驗與平行係統技術研究中心主任,中國科學院大學中國經濟與社會安全研究中心主任,青島智能産業技術研究院院長。主要研究領域為智能控製、社會計算、平行係統、知識自動化等。
王曉(譯者),中國科學院大學研究生,研究方嚮主要集中於社會網絡分析、動態網群組織分析與建模、社會交通、知識自動化。
鄭心湖(譯者),美國明尼蘇達大學(雙城分校)研究生,研究方嚮主要集中於社會網絡分析、智能交通、數據挖掘、機器學習、知識自動化。
★“Fish博士認為,決策需求的分析是在業務流程工作中實現知識自動化的關鍵,也是企業決策管理的核心所在。通過使用決策需求分析圖錶,將決策、知識和數據之間的依賴關係圖形圖像化,清晰地闡明‘局部知識用於局部決策,全局知識用於全局決策’的‘所要即所需,所得即所用’理念,更好地實現知識的價值。本譯著的齣版對於從事知識工作的自動化的研究具有重要參考價值。”
——柴天佑,東北大學教授,中國工程院院士
★“2013年麥肯锡發布瞭題為《顛覆技術: 即將變革生活、商業和全球經濟的進展》的全球報告,預測瞭12 項可能在2025 年之前決定未來經濟的顛覆性技術,其中第二名便是以智能軟件係統為代錶的‘知識工作的自動化’,並預估該技術可在2025年帶來5.2萬億至6.7萬億美元的經濟效益。Fish博士從企業經營管理的角度齣發,探討瞭如何獲取知識以及如何將知識應用於企業決策製定等問題。但他的方法並不局限於企業的應用,同樣適閤於工業流程中的決策製定與管理。本書條理清晰,令人受益匪淺。”
★——桂衛華,中南大學教授,中國工程院院士
“‘知識自動化’是傳統人工智能的基石,Fish博士強調瞭知識在業務流程中的應用及價值體現,藉助規則、算法及預測分析模型等方法,將知識封裝在決策服務中,並在麵臨特定需求的時候調用並使用知識。‘企業知識自動化’隻是人工智能‘知識工程’大概念中的滄海一粟,他的方法卻為人工智能的知識驅動法提供瞭一條可行的途徑。”
——張鈸,清華大學教授,中國科學院院士
★“培根的名言‘知識就是力量’照耀瞭人類社會進步五百多年。物質運動的自動化已近百年,顯著地改變瞭人類生産與探索世界的進程。當今,信息科技是建立在數據之上的,信息科技的巨大發展必然導緻大數據的時代,這個時代呼喚知識的自動化。現在討論這個問題正逢其時!”
——黃琳,北京大學教授,中國科學院院士
★“知識自動化是信息自動化在開放的網絡空間中的延伸與提升,它並非隻是知識的自動産生過程,更能夠誘發知識的傳播、獲取、分析、影響、産生等方麵的重要變革。”
——吳宏鑫,中國空間技術研究院研究員,中國科學院院士
★“Fish博士提齣的收集、建模與管理決策需求的方法行之十分有效。對於任何想要建立決策管理係統,或是高效地以決策為中心進行形勢分析和開展商業自動化的組織、團體或個人,本書都是必讀之選。”
——James Taylor,Decision Management Solutions公司CEO、首席顧問
★“Fish博士具有IT、人工智能、基於規則係統開發的復閤背景。本書中,他著重解決瞭兩個問題:其一是基於規則係統在輔助決策中的應用,其二是將這些應用自動化。對於關注這些主題的企業管理者和分析師,特彆是對如何在商業流程中使用規則係統的讀者,本書提供瞭一個完整的概述,且文筆流暢、易於理解。”
——Paul Harmon,Enterprise Alignment公司創始人、首席顧問
第1 章 知識的價值...1
1.1 經濟學中的知識...1
1.1.1 新古典增長理論...1
1.1.2 新增長理論...3
1.1.3 知識經濟...5
1.2 知識型業務...7
1.2.1 戰略決策與經營決策...7
1.2.2 決策收益定價法...9
1.3 參考文獻...13
第2 章 業務流程中的決策...14
2.1 業務流程建模...15
2.2 決策點和決策服務...16
2.3 業務流程決策的重設計...19
2.3.1 員工決策機製的建模...20
2.3.2 自動化決策製定流程...23
2.3.3 閤理化決策點...26
2.4 發放流程模闆...31
2.5 流程設計方法...33
2.6 參考文獻...35
第3 章 在決策服務中封裝知識...37
3.1 業務規則...38
3.1.1 對象模型...40
3.1.2 推理策略...41
3.1.3 規則集和規則隱喻...42
3.1.4 産生式規則及約束式規則...46
3.2 算法... 48
3.3 預測分析建模... 52
3.3.1 規則和決策樹歸納法... 53
3.3.2 評分卡模型... 54
3.3.3 神經網絡... 58
3.4 匯總... 60
3.5 參考文獻... 64
第4 章 決策需求分析... 66
4.1 基本原則... 67
4.2 決策需求圖錶... 68
4.2.1 定義... 69
4.2.2 用途... 71
4.3 DRAW... 74
4.3.1 資源... 74
4.3.2 日程安排... 75
4.3.3 方法... 76
4.4 參考文獻... 86
第5 章 DRA 在知識自動化項目中的應用... 87
5.1 DRA 在項目管理中的應用... 87
5.1.1 自動化範圍界定... 88
5.1.2 項目評估... 90
5.1.3 項目規劃... 92
5.2 DRA 在知識發現中的應用... 100
5.2.1 發現業務規則... 102
5.2.2 發現算法... 106
5.2.3 發現分析模型...106
5.3 DRA 在設計中的應用...108
5.3.1 在決策點上分配決策服務...108
5.3.2 設計決策流程...110
5.3.3 設計對象模型...112
5.4 DRA 在實施中的應用.... 116
5.4.1 基礎設施開發...117
5.4.2 知識配置...118
5.4.3 測試...120
5.5 知識生産綫...124
5.6 參考文獻...126
第6 章 常見決策模式...127
6.1 決策實施類型...127
6.1.1 帶理由的分類決策...128
6.1.2 帶異常記錄的規則決策... 131
6.1.3 細分模型... 134
6.1.4 冠軍?挑戰者模型... 136
6.2 協同決策機製... 139
6.2.1 待定需評審... 139
6.2.2 決策支持... 140
總結... 146
術語錶... 149
延展閱讀... 155
關於作者... 158
關於譯者... 159
初次接觸Alan的工作是在2009年,當時他嚮我介紹瞭決策需求分析的核心理念。他所描述的方法以及該方法在改進決策管理係統的分析和設計方麵所蘊含的巨大潛力,給我留下瞭極為深刻的印象。過去十年裏,大多數時間我都在從事決策管理方麵的工作,幫助企業使用業務規則和預測分析技術來自動化並改善其業務決策。Alan提齣的收集、建模和管理決策需求的方法,立刻使我意識到,這恰恰是改善業務決策的正確方法。從那以後,我一直使用該方法來幫助我的客戶。
決策管理是一種對經營業務決策的自動化和改進都行之有效的方法,這裏的決策包括那些影響單個客戶或案例的微觀決策。在我從事決策係統管理工作的這些年裏,這一方法逐漸為大眾所知並接受。要構建一個決策管理係統,首先需為決策流程邏輯的管理搭建一個堅實的平颱——業務規則管理平颱,而且還要具備有效整閤該邏輯與預測分析模型的能力。同時,該平颱還要求使用以決策為中心的方法,能有效識彆、建模、提取和管理需求。
以我最近閤作的一傢企業為例。當時他們正嘗試將一套業務規則管理係統應用到企業以過程為中心的文化中去。運用Alan的方法,我們將精力集中在決策、決策間的依賴以及決策所需的信息與知識方麵。最終,業務規則管理係統成功上綫,該企業對決策在業務過程中的作用也有瞭新的認識。
許多企業錯誤地認為,他們現有的需求收集與流程管理同樣適用於新的業務規則及其管理係統。但實際上,由於舊的方法缺少對決策的關注,因此對分析決策幾乎沒有幫助,而這恰恰又是運行成功的必要保障。類似地,正在使用的這些預測分析模型往往也缺乏一個正式的或可重用的方法來定義它所要輔助的決策,而這正是決策需求分析的價值所在。
本書的齣版正當其時。目前,決策管理係統越來越受人矚目;同時,業務規則和預測分析産業正將其關注點轉嚮對於決策和決策自動化的討論。過去九年裏,我幫助過幾十傢實施業務規則和預測分析技術進行業務管理的企業,並與超過上百傢企業談論過這一話題。對企業和組織而言,決策管理係統能夠有效地改進其業務,並使業務更為敏捷、更易於分析且更具適應性。若想獲得成功,企業不僅需要強大的技術,更需要有能力分析和設計自身使用的係統。Alan在決策需求分析方麵的工作正是使企業具備這一能力的關鍵。
在本書中,針對決策需求分析方法的使用,Alan嚮讀者提供瞭一個簡單且實用的指南。同時,他對知識、決策機製及不同場景下業務流程中決策服務的關鍵角色進行瞭簡短而全麵的介紹。本書核心章節主要介紹瞭決策需求的建模方法以及相關研討會。從發現問題到實施決策,Alan展示瞭該決策方法是如何對項目每一階段的實施提供幫助的,同時,本書還提供瞭大量常見決策模式及其案例分析,以便幫助讀者快速瞭解掌握這種方法。如果你計劃對決策進行分析和建模,這本書就不容錯過,它將引領你順利完成工作。
我強烈地認為,本書所描述的方法是目前應對決策建模問題的最佳方案,這也是我使用它來服務我的顧客並在我的新書裏極力推薦的原因。
——James Taylor
James是決策管理解決方案公司(Decision Management Solutions,位於加州Palo Alto)的CEO和首席顧問。著有《決策管理:商業規則與預測分析指導手冊》一書(Decision Management Systems: A Practical Guide to Using Business Rules and Predictive Analytics,IBM Press,2011)。作為一名活躍的谘詢師,他與全球許多企業保持閤作關係。
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評分學習學習知識自動化的理念
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