資産配置投資實踐+傢族財富稅收優化+私人財富管理+傢族辦公室+傢族理財之道 共5本 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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[美] Pompian 著

圖書標籤:

• 資産配置
• 財富管理
• 傢族財富
• 稅務優化
• 私人財富
• 傢族辦公室
• 投資實踐
• 理財規劃
• 高淨值
• 財富傳承

店鋪： 義博圖書專營店

齣版社： 電子工業齣版社

ISBN：9787121291081

商品編碼：11869249039

9787121291081 9787111456049 9787111499541 9787121283369 9787111547624     

   資産配置投資實踐+傢族財富稅收優化+傢族辦公室+傢族理財之道+私人財富管理 共5本

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基本信息

書名：	傢族辦公室與高淨值客戶資産配置指南
作者：	(美)Pompian	開本：
價：	79	頁數：
現價：	見頂部	齣版時間	2016-08
書號：	9787121291081	印刷時間：
齣版社：	電子工業齣版社	版次：
商品類型：	正版圖書	印次：

內容提要作者簡介盧強，曾用名盧揚洲，深圳市瑞業資産管理有限公司董事總經理。國防科技大學計算機碩士，武漢大學戰略管理博士，上海財經大學金融學博士後。曆任華為技術有限公司戰略規劃經理、高級工程師。證券公司計算機行業分析師，同洲電子副總裁。深圳東方賽富投資有限公司管理閤夥人、副總裁。深圳中金阿爾法投資管理有限公司總經理。具有10餘年IT/通信/互聯網行業的從業經驗，豐富的大型項目管理經驗和研發管理經驗，豐富的企業管理理論知識和實際操作經驗。對於證券、財經、會計法律具有廣泛的知識和研究。參與多傢公司的私募股權投資與並購的財務顧問。主導投成功案例泰久科技、雅視科技等。齣版管理學和對衝基金著作8本，如《解密對衝基金指數與策略》、《對衝基金投資組閤理論——一個革命的範式》、《平颱型企業競爭戰略研究》等。金融管理學論文十餘篇，技術類論文十餘篇。發明技術專利兩項，實用新型專利兩項。黃振，江西懿懿投資谘詢有限公司（江西省電子集團控股子公司）金融事業部經理。江西財經大學經濟學、管理學雙學士。曆任新華保險營銷培訓部經理。深圳中金阿爾法投資管理有限公司總經理助理。具有5年金融/互聯網行業從業經驗。參與齣版對衝基金著作5本，如《王者的世界：全球十大對衝基金公司傳奇》、《對衝基金中基金投資指南》等。 MICHAEL ,M. POMPIAN（特許金融分析師、國際金融理財師）是路易斯哈濛德協會私人財富管理集團的董事。Missouri加入哈濛德協會前，曾入職過多傢美國大的傢族辦公室。Pompian曾是美林財富管理谘詢師， PNC私人銀行的私人銀行傢和傢族辦公室投資人員。他獲得新罕布什爾大學管理學學士學位，獲得杜蘭大學MBA學位，是特許金融分析師協會會員、紐約證券分析師協會會員。他也是《Behavioral Finance and Wealth Management》（約翰.威立齣版社）的作者。Pompian已婚並育有三個孩子。可通過郵箱mpompian@haifc.com聯係他。精彩導讀目錄目錄 
部分 高淨值客戶與傢族辦公室介紹 
第1章 高淨值客戶是誰 2 
1.1 定義高淨值客戶 4 
1.1.1 需求的復雜性 5 
1.1.2 投資評估 7 
1.1.3 服務模式 7 
1.2 從全球總財富層麵對高淨值客戶量化 9 
1.3 麵嚮未來 10 
1.3.1 新興市場的財富積纍 10 
1.3.2 發達市場的商業過渡 12 
1.4 谘詢師機遇的世界 15 
第2章 理解高淨值客戶的心態 16 
2.1 為什麼嚮高淨值客戶提供建議是與眾不同的 17 
2.1.1 避免不透明 18 
2.1.2 不要産生衝突 18 
2.1.3 保持關係的延續性 18 
2.1.4 遠離過去的交易模式 18 
2.1.5 確定你適閤這份工作 19 
2.1.6 不要認為自己能包攬全部 19 
2.1.7 提供質量好的另類投資 19 
2.2 高淨值客戶看重谘詢師的哪些特質 20 
2.2.1 坦率 21 
2.2.2 定製 22 
2.2.3 競爭力 23 
2.2.4 綜閤性 25 
2.3 通過詢問與傾聽建立關係 26 
2.3.1 詢問 26 
2.3.2 傾聽 27 
2.4 客戶與谘詢師的匹配 28 
2.5 谘詢師調查問捲 29 
2.6 總結 33 
第3章 高淨值客戶的財富態度、願景和投資行為 34 
3.1 傢族願景 35 
3.1.1 自尊 35 
3.1.2 有效交流 36 
3.1.3 延遲享樂 36 
3.1.4 攻剋富人態度的攻略 37 
3.2 高淨值客戶對財富的態度 37 
3.2.1 渴望施加控製 39 
3.2.2 關愛缺失 39 
3.2.3 自尊心較弱 39 
3.2.4 關係權力 40 
3.2.5 社會關係的親和力 40 
3.3 當心理學遇上金融學 40 
3.3.1 規劃財務目標 41 
3.3.2 保持一緻的方法 41 
3.3.3 傳遞客戶所希望的東西 42 
3.3.4 確保共同利益 42 
3.4 投資者偏好 42 
3.4.1 稟賦偏好 42 
3.4.2 規避損失偏好 43 
3.4.3 現狀偏好 43 
3.4.4 後悔規避偏好 43 
3.4.5 錨固偏好 44 
3.4.6 心理賬戶偏好 44 
3.4.7 近期偏好 45 
3.4.8 事後聰明偏好 45 
3.4.9 框架偏好 46 
3.4.10 認知失調偏好 46 
3.4.11 歧義厭惡偏好 47 
3.4.12 保守偏好 47 
3.4.13 可獲得性偏好 48 
3.4.14 代錶性偏好 48 
3.4.15 自我歸因（自利）偏好 48 
3.4.16 確認偏好 49 
3.4.17 過度自信偏好 49 
3.4.18 控製錯覺偏好 50 
3.4.19 自控偏好 51 
3.4.20 樂觀偏好 51 
3.5 總結 52 
第４章 非投資的佳方案 53 
4.1 財富麵臨的挑戰 53 
4.1.1 統計數據對大部分傢族不利 54 
4.1.2 財富會有不利影響 55 
4.2 財富持續性傳承的指導方針 56 
4.2.1 階段：創造財富，為後代構建牢固的財務基礎 56 
4.2.2 第二階段：金融資本保值與人力資本教育 57 
4.2.3 第三階段：管理企業 58 
4.3 總結 62 
第二部分 高淨值客戶與傢族辦公室的投資策略 
第5章 佳投資機構的實踐 64 
5.1 捐贈基金和私人投資者之間的差異 65 
5.2 投資委員會 66 
5.2.1 建立投資策略 66 
5.2.2 雇用員工和顧問 67 
5.2.3 維持投資委員會有效性的綱領 69 
5.3 投資策略說明書 69 
5.3.1 投資策略和目標 70 
5.3.2 責任的委托 72 
5.3.3 附錄：資産配置原則 75 
5.4 組閤監督關鍵因素 75 
5.4.1 組閤監督 76 
5.4.2 逆嚮策略（長期視野） 77 
5.4.3 通脹 78 
5.5 總結 79 
第6章 高淨值客戶和傢族辦公室的資産配置注意事項 80 
6.1 什麼是資産配置 81 
6.2 資産配置選擇過程中假設的重要性 82 
6.3 資産配置的重要性 83 
6.4 個人投資者在資産配置中要考慮的問題 84 
6.4.1 迴報目標 85 
6.4.2 風險忍受度 86 
6.4.3 流動性 87 
6.4.4 時間範圍 87 
6.4.5 稅收 88 
6.4.6 法律和製度環境 91 
6.4.7 特殊的環境 91 
第7章 國內和國際股權 93 
7.1 介紹美國和國際股權證券 94 
7.2 股權策略程序的五個步驟 97 
7.2.1 資本市場分析 97 
7.2.2 股權資産選擇 102 
7.2.3 子資産的選擇及主動型與被動型管理 104 
7.2.4 實施 107 
7.2.5 績效分析 109 
第８章 國內和國際債券 113 
8.1 債券簡介 115 
8.1.1 到期日 116 
8.1.2 債券的質量和信用評級 116 
8.1.3 利率 117 
8.1.4 價格和收益率 117 
8.1.5 債券贖迴 118 
8.1.6 稅務處理 118 
8.2 債券類資産的描述 118 
8.2.1 市政債券 119 
8.2.2 美國政府債券 120 
8.2.3 企業債券 122 
8.2.4 利率風險 126 
8.2.5 信用風險 126 
8.2.6 外匯風險 127 
8.2.7 費用及開支 127 
8.2.8 分析債券投資經理 127 
第9章 私募股權投資 133 
9.1 什麼是私募股權以及它是如何工作的 136 
9.1.1 普通閤夥人與有限閤夥人的關係 137 
9.1.2 私募股權投資的資本流動之路 138 
9.1.3 私募股權投資管理費 138 
9.2 三種主要類型的私募股權投資 139 
9.2.1 收購 139 
9.2.2 創業投資 141 
9.2.3 特殊情況 143 
9.3 創建一個私人定製權益項目 144 
9.3.1 私募管理人的終選擇 147 
9.3.2 盡職調查 148 
第1０章 對衝基金 150 
10.1 什麼是對衝基金 151 
10.1.1 積極風險 151 
10.1.2 很廣的自由裁量權 153 
10.1.3 有限的流動性 153 
10.1.4 高費用 154 
10.1.5 有限的透明度 154 
10.1.6 特彆的交易技巧 154 
10.1.7 缺乏基準 155 
10.2 高淨值客戶和傢族辦公室投資的對衝基金 155 
10.3 對衝基金的曆史 157 
10.4 對衝基金的法律環境 158 
10.5 對衝基金的策略 160 
10.5.1 股票對衝 161 
10.5.2 事件驅動 163 
10.5.3 宏觀 164 
10.5.4 相對價值 166 
10.6 管理人的選擇 167 
第11章 固定資産 168 
11.1 固定資産的組閤優勢 169 
11.2 房地産：長期通貨膨脹的對衝方式 171 
11.2.1 如何投資 172 
11.2.2 投資策略 173 
11.3 自然資源投資 175 
11.3.1 能源 175 
11.3.2 大宗商品 177 
11.3.3 木材 179 
第三部分 高淨值客戶與傢族辦公室的幾代人思考 
第12章 選擇谘詢師 186 
12.1 信任：關鍵的要素 187 
12.2 高淨值客戶如何選擇谘詢師 189 
12.2.1 如何為高淨值客戶服務的曆史 189 
12.2.2 平颱的類型 190 
12.2.3 透明的程度 190 
12.2.4 服務於高淨值客戶的商業模式進化 191 
12.2.5 客戶分類 193 
12.3 預測谘詢師被問及的一些問題 194 
12.3.1 公司層麵的問題：曆史、股東和發展趨勢 194 
12.3.2 增長趨勢 195 
12.3.3 提供的服務和費用 195 
12.3.4 客戶關係 196 
12.4 總結 196 
第13章 選擇托管人和投資工具構建 197 
13.1 托管業務 198 
13.1.1 托管業務的主要參與者 199 
13.1.2 托管的選擇問題 200 
13.1.3 什麼樣的傢族辦公室應該找托管人 206 
13.2 投資工具的結構 206 
13.2.1 為每個基金管理人設置資金池 207 
13.2.2 多特定風格的管理池 208 
13.2.3 資産配置的管理池 209 
13.2.4 單一的傢族管理池 209 
13.2.5 決定的形成 210 
13.3 總結 212 
第14章 創建傢族辦公室的思考 213 
14.1 什麼是傢族辦公室 215 
14.2 財富的挑戰 216 
14.3 創建傢族辦公室的實際理由 217 
14.3.1 專業的資産管理 218 
14.3.2 經濟規模 218 
14.3.3 教育 218 
14.3.4 慈善事業管理 218 
14.4 傢族辦公室運行中遇到的挑戰 219 
14.4.1 吸引和留住有天賦的員工簡述 219 
14.4.2 監管和義務 219 
14.4.3 傢庭動態 220 
14.4.4 後颱辦公流程 220 
14.5 傢族辦公室提供的服務 220 
14.6 創建傢族辦公室的管理思考 222 
14.6.1 傢族辦公室服務的成本和定價 223 
14.6.2 傢族辦公室的費用結構 224 
14.6.3 吸引和留住有天賦員工的做法 225 
14.7 建立私人信托公司的考慮 227 
14.7.1 持續性 227 
14.7.2 規則 227 
14.7.3 控製 227 
14.7.4 稅務 228 
14.8 總結 229 
第15章 財富轉移計劃 230 
15.1 遺産規劃基礎 233 
15.1.1 年度免稅額 234 
15.1.2 終生贈與免稅額度 234 
15.1.3 高級贈與理念與策略 235 
15.1.4 資産凍結技術 236 
15.1.5 贈與人保留年金信托 237 
15.1.6 生命保險計劃 238 
15.1.7 慈善捐贈計劃 240 
15.1.8 傢族有限閤夥 242 
15.2 總結 243 
第四部分 高淨值客戶與傢族辦公室的專題研究 
第16章 股票風險的集中管理 246 
16.1 集中股權由什麼構成 247 
16.1.1 為什麼一些客戶擁有集中股權 248 
16.2 集中股權風險小化的策略 250 
16.2.1 投資組閤收入：賣齣看漲期權 25>

圖書基本信息
圖書名稱	傢族財富稅收優化：高淨值客戶投資策略
作者	(美)尼爾·J·甘農,徐長徵
定價	45.00元
齣版社	機械工業齣版社
ISBN	9787111456049
齣版日期	2014-03-01
字數
頁碼	224
版次	1
裝幀	平裝
開本	16開
商品重量	0.4Kg

內容簡介

在傢族財富的傳承手段中，股票與債券孰優孰劣？ 考慮稅負的影響之後，您的投資組閤迴報還能戰勝通脹嗎？ 怎樣的投資組閤及稅負結構更有可能實現傢族財富跨代傳承？ 金融危機之後，如何應對財富管理麵臨的挑戰？本書用翔實的資料揭示瞭適閤高資産淨值客戶的投資策略。 尼爾·甘農，摩根士丹利美邦國際高管，聲譽卓著的私人財富管理者，秉持獨特的投資理念，為全美富有傢族提供持續服務。作者憑藉豐富經驗，以專業人士的眼光，帶領您審視舊規則，一步步避開投資陷阱，未雨綢繆，順應經濟周期的變幻，調整投資策略，成功實現傢族財富稅收優化。

作者簡介

尼爾·J·甘農 摩根士丹利美邦國際下屬的甘農財富管理集團主席，為《福布斯》全美富豪400強傢族和高淨值投資者提供財富管理建議。由他領銜主導的應稅投資者前沿研究成果發錶在CFA協會刊物上。2008年，尼爾被投資組閤管理研究院授予“年度佳投資組閤管理者”。《巴倫周刊》稱其為全美的財務顧問。目前尼爾 J. 甘農居住在密蘇裏州的聖路易斯。

目錄

譯者序 緻 謝 序 言 章 富人是如何成功的 第二章 必須瞭解的金融史 第三章 高淨值投資者的股票與債券稅後收益 第四章 投資者的資産配置 第五章 市政債券 第六章 另類投資 第七章 稅負對長期資産復利增長的影響 第八章 優化投資組閤的策略稅收、業績和費用 第九章 主動還是被動：投資者如何決策 第十章 以新角度看待風險 第十一章 機構的投資習慣 第十二章 富裕傢族的投資習慣 第十三章 代際傳承規劃 第十四章 盈利與股價關聯度研究 第十五章 投資陷阱 第十六章 財富管理策略及不同模式之間的比較 參考文獻 > 圖書基本信息 圖書名稱 資産配置投資實踐 作者 (英)Yoram Lustig(尤拉姆.拉斯汀),孫靜 鄭誌勇 李韻 定價 99.00元 齣版社 電子工業齣版社 ISBN 9787121283369 齣版日期 2016-04-01 字數 頁碼 版次 1 裝幀 平裝 開本 16開 商品重量 0.4Kg    內容簡介 本書作者從自身長年一綫投資管理工作經驗的角度，全麵係統地梳理瞭資産配置投資過程中所涉及的理論基礎與實務技能。作者按照實際工作中的資産配置投資管理流程，從理解客戶需求、製訂投資方案和評價方案效果的邏輯齣發，將著述內容分為四大部分：一、設定投資目標；二、製定投資策略；三、尋找解決方法；四、績效迴顧。這種幫助客戶理解自己的需求偏好，從客戶的角度製訂投資方案的投資模式將是未來國內資産管理行業發展的一大趨勢。    作者簡介 Yoram Lustig從事多資産投資組閤投資管理已逾10年。曾在Merrill Lynch擔任Portfolio Construction EMEA負責人，7年間他負責管理多資産投資組閤，選擇投資標的，規劃投資策略，管理組閤風險，分析投資組閤，此外還對客戶做齣投資建議。目前，他在一傢大型保險公司的資産管理團隊擔任多資産基金的負責人，管理整個多資産基金團隊，團隊運作過120隻多資産基金，資産管理規模過700億英鎊。在進入投資管理領域之前，Yoram Lustig從事商貿和金融法律事務。Yoram工作經曆豐富，對各種類型的資産，包括股票、債券、房地産以及整個另類投資領域，均有深入瞭解和研究。他不但對客戶需求，而且對基金管理的商業模式和法務方麵均有獨到的見解，這也為其從事多資産投資管理的研究提供瞭充分的寬廣視角。 > 圖書基本信息 圖書名稱 私人財富管理 作者 (美)霍蘭,翟立宏,蔡棟梁,盛方富 定價 99.00元 齣版社 機械工業齣版社 ISBN 9787111499541 齣版日期 2015-11-01 字數 650000 頁碼 450 版次 1 裝幀 平裝 開本 16開 商品重量 0.4Kg    內容簡介 本書收錄瞭來自CFA協會的研究文集，以及金融分析雜誌和CFA協會的季度會議報告的文章，介紹瞭大量理財領域的知識。這些知識都來自於財富管理領域中**影響力的思想領袖——從諾貝爾奬得主和學院中的研究者到理財領域的實踐工作者。本書分為瞭四個部分，每一部分解決一個私人財富管理領域中的熱點問題，是麵對私人財富管理領域中的各項挑戰的行動指南。    作者簡介    目錄 推薦序 前言 部分 生命周期投資 第1章 養老金計劃的未來 1．1 固定收益養老金計劃 1．2 固定供款養老金計劃 1．2．1 下一代養老金計劃 1．2．2 産品設計的特性：簡單性和持久性 1．3 創新産品的技術和工具 1．3．1 人力資本 1．3．2 財富VS．可持續的現金流 1．3．3 預包裝好的流動性 1．3．4 房地産風險 1．3．5 行為金融學和後悔保險 1．4 結論 1．5 問答 參考文獻 第2章 個人理財是一門嚴謹的科學嗎 注釋 第3章 終身的理財建議：人力資本、資産配置和保險 引言 3．1 簡介 3．1．1 不斷變化的退休現狀 3．1．2 針對個人投資者的傳統投資建議模型 3．1．3 3種風險因素及對衝措施 3．1．4 一個完整的模型 3．2 人力資本與資産配置建議 3．2．1 什麼是人力資本 3．2．2 人力資本在資産配置中的作用 3．2．3 案例分析 3．2．4 小結 3．3 人力資本、人壽保險與資産配置 3．3．1 人壽保險與資産配置決策 3．3．2 人力資本、人壽保險與資産配置的相關研究 3．3．3 模型簡介 3．3． 4案例分析 3．3．5 小結 3．4 退休投資組閤與長壽風險 3．4．1 退休階段的3個風險因素 …… 第4章 生命周期儲蓄和投資優化理論 第5章 傳統財務規劃有利於您的財務健康嗎 第6章 生活護理年金 第7章 長壽年金：適閤每個人的一種年金 第8章 基於非模擬方法的可持續支齣率研究 第9章 參數可觀測條件下的資産配置 第二部分 納稅私人客戶的投資管理 第10章 納稅私人投資者的投資管理 第11章 高淨值投資者的核心/衛星策略 第12章 有稅收創造的更高的權益風險溢價 第13章 延期繳稅和稅收虧損收割 第14章 稅收管理、損失抵稅和高入先齣法 第15章 用節稅的眼光來投資 第16章 多元化集中控股 第17章 基於低成本股票的套期保值策略 第三部分 節稅財富積纍 第18章 稅收優惠儲蓄賬戶與節稅財富積纍 第19章 稅後資産配置 第20章 纍進稅率製度下的取款安排 第四部分 稅後業績衡量 第21章 稅後業績水平的評估 第22章 應稅基準的確定：充滿復雜性 第23章 稅後基金業績解析 CFA項目介紹

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成功的傢族財富管理絕非易事。在當前的全球形勢下，收入與資本增長乏力，遊戲規則突變，傢族理財更具挑戰性，要求管理者慎重考慮傢族與財務的各個方麵。

本書闡述瞭以傢族為核心的通盤理財之道，探討瞭傢族的財富觀、理財目標的設定、金融資産的配置、傢族成員的成長及教育等問題。

本書迴顧瞭過去數年許多傢族在理財方麵的教訓，並就如何免蹈他人覆轍給齣瞭建議。

兩位作者還就怎樣將傢族企業納入傢族理財計劃提供瞭有益指引，對私人投資和機構投資的差異進行瞭深入介紹，並就動蕩歲月裏如何堅守理財紀律給齣瞭實用建議。

雖然沒有哪個投資方法能確保長期、始終的成功，但作者認為成功的投資有一些基本的共通點。

本書提齣瞭成功傢族理財的七大要務，並列齣瞭製定及實施傢族理財策略、實現總體目標的具體步驟。作者詳細介紹瞭怎樣執行這七大要務：

一、製定明確的傢族願景、價值觀及目標，這是理財戰略的重要基礎；

二、製定全麵、務實的投資框架，以確保在任何環境中都堅守投資紀律；

三、製定長期傢族理財戰略，設計將帶來期望結果的資産配置模型；

四、擬定年度投資方針，根據資本市場趨勢和傢族經濟狀況製定投資戰術；

五、對照內部目標和外部基準，持續監測投資業績；

六、選聘並管理一批經驗豐富、值得信賴、能助你應對挑戰的財務顧問；

七、凝聚並教育傢族成員，使其緻力於傢族物質財富與人力資本的保值增值。

為瞭實現傢族財富保值增值的長期目標，傢族領袖需要管好各種傢族與財産事務，趨利避害。他們必須在不斷演進的理財環境中掌握好變與不變的平衡。

本書全麵、精到、實用，可作為傢族成員及理財經理的重要指南。

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