发表于2024-12-25
第一章 走近私募股权投资
一、认识私募股权投资 / 2
(一)私募股权投资的定义 / 2
(二)私募股权投资的特征 / 4
(三)私募股权投资的相关术语 / 6
二、私募股权投资的分类 / 8
(一)创业风险投资 / 8
(二)成长资本 / 9
(三)并购资本 / 9
(四)夹层投资 / 9
(五)Pre-IPO投资 / 10
(六)上市后私募投资 / 10
三、私募股权投资与天使投资和风险投资的区别 / 11
(一)私募股权投资与天使投资的区别 / 11
(二)私募股权投资与风险投资的区别 / 13
四、私募股权投资的主要参与者 / 15
(一)被投资企业 / 15
(二)基金管理公司 / 15
(三)投资者 / 16
(四)中介服务机构 / 16
五、私募股权投资的价值和意义 / 17
(一)私募股权投资的价值 / 17
(二)中国发展私募股权投资基金的意义 / 19
六、私募股权在国内的发展情况 / 21
(一)中国私募股权投资发展历程 / 21
(二)中国私募股权投资基金发展的现状 / 24
(三)中国私募股权投资行业的发展方向 / 24
(四)中国私募股权投资发展趋势分析 / 25
第二章 私募股权基金的募集与设立
一、私募股权基金的组织形式 / 28
(一)公司型基金 / 28
(二)有限合伙型基金 / 30
(三)契约型基金 / 32
二、私募股权基金的募集机构 / 34
(一)私募股权基金的募集行为 / 34
(二)私募股权基金募集机构 / 34
(三)私募股权基金募集机构的资质要求 / 35
(四)私募股权基金募集机构的责任与义务 / 35
三、私募股权基金的募集对象 / 36
(一)私募股权基金的来源 / 37
(二)合格投资者的概念和范围 / 39
(三)当然合格投资者 / 40
四、私募股权基金的募集方式及流程 / 40
(一)私募股权基金募集人数限制 / 40
(二)投资者非法拆分 / 41
(三)禁止性募集行为 / 41
(四)私募股权基金募集流程及要求 / 42
(五)私募基金募集的简要时间图 / 44
(六)基金募集所需的主要法律文件及相关内容 / 44
五、私募股权基金的设立 / 45
(一)私募股权基金组织形式的选择 / 45
(二)股权投资基金的设立流程 / 48
(三)私募股权基金的基本税负 / 50
第三章 阳光私募基金
一、认识阳光私募基金 / 54
(一)阳光私募基金的定义 / 54
(二)阳光私募基金的特点 / 55
(三)阳光私募基金的类型 / 56
(四)阳光私募基金风格分类 / 58
二、阳光私募基金的发行模式 / 60
(一)信托公司发行的信托投资计划 / 60
(二)有限合伙制公司发行的投资计划 / 61
(三)券商集合资产管理计划 / 62
(四)公募基金的专户理财计划 / 63
三、阳光私募基金相关机构 / 63
(一)中国主要的阳光私募基金管理公司 / 64
(二)中国主要发行阳光私募基金的信托公司 / 67
四、阳光私募基金的购买流程 / 68
(一)购买前准备 / 68
(二)签署信托基金认购合同 / 68
(三)银行汇款 / 68
(四)确认加入 / 69
五、购买阳光私募基金的手续费用 / 70
(一)认购费 / 70
(二)赎回费 / 70
(三)固定管理费 / 70
(四)浮动管理费 / 70
(五)业绩报酬费 / 70
六、阳光私募基金的投资误区 / 71
(一)只要收益高都可以买 / 71
(二)只选短期排名靠前的基金 / 71
(三)明星基金经理管理一定好 / 71
(四)基金净值越高说明基金经理投资能力越强 / 72
(五)净值高的基金上涨空间小于净值低的基金 / 72
(六)公司规模越大说明投资能力越强 / 72
(七)二级市场表现不好时,不适合购买阳光私募基金 / 73
(八)购买阳光私募基金靠低买高卖获取收益 / 73
(九)配置一只最优秀的基金即可坐享收益 / 73
(十)认同基金经理的投资理念,坚信他管理的基金业绩一定好 / 73
七、阳光私募基金与公募基金以及私募股权基金的区别 / 74
(一)阳光私募基金与公募基金的区别 / 74
(二)阳光私募基金与私募股权基金的区别 / 75
第四章 私募股权项目的选择
一、项目的寻找 / 78
(一)私募股权基金的投资项目选择标准 / 78
(二)投资项目的主要来源渠道 / 79
二、项目的评估与审查 / 80
(一)项目的初步筛选标准 / 80
(二)项目评估要点 / 81
(三)投资项目的评估标准 / 83
三、项目的尽职调查 / 85
(一)尽职调查对象及主要内容 / 86
(二)尽职调查的原则 / 87
(三)尽职调查的步骤及案例 / 87
(四)尽职调查的要诀:987654321 / 92
(五)进行多轮的尽职调查 / 96
四、企业的价值评估 / 97
(一)价值评估的方法:收益法、市场法、成本法 / 97
(二)企业价值的三种评估方法的比较 / 97
(三)价值评估的数学模型 / 99
五、私募股权基金喜欢投资行业 / 101
第五章 私募股权项目的投资与管理
一、签署私募股权投资协议 / 104
(一)私募基金交易要注意的十大核心条款 / 104
(二)签署保密协议对企业意味着什么 / 111
(三)私募股权投资协议范本 / 111
(四)导致私募股权融资谈判破裂的原因 / 115
二、私募股权基金投资后管理概述 / 116
(一)投资后管理的内容和作用 / 116
(二)投资后阶段信息获取的主要渠道 / 116
(三)投资后管理注意的关键点 / 117
三、私募股权投资后项目监控 / 119
(一)投资后阶段常用监控指标 / 119
(二)投资后项目监控的主要方式 / 120
四、私募股权投资后的增值服务 / 120
(一)增值服务的价值 / 121
(二)增值服务的主要内容 / 121
五、私募基金税务问题的处理 / 123
(一)增值税 / 123
(二)所得税 / 125
(三)基金管理人的税务处理 / 126
(四)基金投资者的一些税务处理 / 127
(五)税收优惠 / 127
附:跨境私募股权投资中的特殊问题 / 128
(一)跨境私募股权投资的类型 / 128
(二)跨境私募股权投资的法律依据、审批流程和架构设计 / 128
第六章 私募股权的退出
一、私募股权投资的退出方式 / 132
(一)IPO:投资人最喜欢的退出方式 / 132
(二)并购退出:未来最重要的退出方式 / 134
(三)新三板退出:最受欢迎的退出方式 / 135
(四)借壳上市:另类的IPO 退出方式 / 136
(五)股权转让:快速的退出方式 / 136
(六)回购:收益稳定的退出方式 / 136
(七)清算:投资人最不愿意看到的退出方式 / 137
二、私募股权的退出流程 / 138
三、退出时机的选择 / 138
(一)私募股权投资基金的预期标准 / 139
(二)被投资企业的业绩 / 139
(三)国际和国内的宏观经济变化 / 139
四、私募股权投资基金退出过程的设计 / 140
五、私募股权投资基金退出过程的监控 / 140
六、交易结算和事后评估审查 / 141
附:私募股权(PE)投资退出案例 / 141
第七章 私募股权投资策略
一、私募股权投资的投资行业策略 / 146
(一)多领域投资,多产业布局 / 146
(二)重点投资某一领域 / 147
二、私募股权投资的项目挖掘策略 / 148
(一)自主挖掘 / 149
(二)借助渠道 / 149
(三)利用已投项目上下游资源 / 150
三、私募股权投资的尽职调查策略 / 150
(一)自主开展尽职调查 / 151
(二)外包给第三方机构 / 151
四、私募股权投资中四大策略 / 152
(一)联合投资策略 / 152
(二)分段投资策略 / 154
(三)匹配投资策略 / 154
(四)组合投资策略 / 154
第八章 私募股权投资热点行业案例分析
一、私募股权投资与互联网行业 / 160
(一)私募股权投资互联网行业规模 / 160
(二)互联网股权投融资下的机遇 / 160
二、私募股权投资与新能源行业 / 162
(一)新能源领域巨大的投资机会 / 162
(二)新能源领域投资的不确定性 / 164
三、私募股权投资与医疗健康领域 / 166
(一)私募股权机构投资使医疗行业迎来爆发增长 / 167
(二)生物制药备受资本青睐 / 167
(三)医疗健康行业投资回报 / 167
四、私募股权投资与智能制造业 / 169
(一)智能制造成关注热点 / 169
(二)中国制造业现状 / 169
第九章 国内外知名私募股权基金
一、国外知名私募股权基金 / 172
(一)KKR 集团 / 172
(二)黑石集团 / 174
(三)凯雷投资集团 / 175
(四)IDG 资本 / 177
(五)红杉资本 / 179
(六)华平投资 / 180
二、国内知名私募股权基金 / 181
(一)弘毅资本 / 182
(二)鼎晖投资 / 183
(三)高瓴资本 / 184
(四)百度投资 / 186
(五)君联资本 / 186
(六)中信产业基金 / 188
(七)复星创富 / 189
(八)上海联创投资 / 190
(九)江苏高科投资集团 / 191
(十)九鼎投资 / 192
(十一)经纬中国 / 194
第十章 国际私募股权投资发展分析
一、全球私募股权基金投资发展分析 / 196
(一)世界私募股权投资发展状况综述 / 196
(二)外资私募股权在华战略布局 / 198
二、美国私募股权投资行业发展分析 / 200
(一)美国私募股权行业发展简况 / 200
(二)美国私募股权投资的运作模式 / 203
(三)美国私募股权行业的监管 / 203
三、日本私募股权投资行业发展分析 / 207
(一)日本私募股权投资的法律依据 / 207
(二)日本私募股权投资的监管模式 / 208
(三)日本私募股权投资的运作方式 / 211
四、英国私募股权投资行业发展分析 / 212
(一)英国私募股权基金发展特点 / 212
(二)英国私募股权行业监管框架 / 213
(三)英国私募股权行业成功经验 / 213
第十一章 私募股权投资的风险及风险管理
一、私募股权投资的风险 / 216
(一)价值评估带来的风险 / 216
(二)知识产权方面存在的风险 / 216
(三)委托代理带来的风险 / 216
(四)退出过程中的风险 / 217
二、私募股权投资的风险管理 / 217
(一)合同约束机制 / 218
(二)分段投资 / 218
(三)股份调整条款 / 218
(四)复合式证券工具 / 218
三、三招帮你识别和防范私募股权非法集资 / 218
(一)通过短信推荐,保证高收益 / 220
(二)谎称投向创业企业股权5万元起卖 / 220
(三)网上签署合约即可 / 221
四、私募股权基金的风险识别 / 222
(一)私募股权基金的外部风险识别 / 222
(二)私募股权基金的内部风险识别 / 224
(三)私募股权基金投资流程风险识别 / 225
五、私募股权基金风险控制体系的设计 / 229
(一)私募股权基金外部风险控制 / 229
(二)私募股权基金内部风险控制 / 230
(三)私募股权基金流程风险控制 / 232
第十二章 私募股权投资法律法规
一、私募基金常见的法律问题 / 238
(一)私募基金成立的条件 / 238
(二)私募基金投资运作六要素 / 238
(三)私募基金名称的分类 / 240
(四)私募基金的法律制度框架 / 240
(五)私募基金的法律责任 / 241
(六)私募基金的监管措施 / 242
(七)私募基金怎样向基金业协会备案 / 243
二、私募股权投资基金常见的法律纠纷 / 244
(一)民事法律纠纷 / 244
(二)刑事法律风险 / 248
(三)私募违法违规典型案例分析 / 251
附录一 《私募投资基金募集行为管理办法》
附录二 《私募股权投资基金项目股权转让业务指引(试行)》
附录三 《私募投资基金监督管理暂行办法》
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