具体描述
理财规划师专业能力二级 第五版 9787509541821
书名：国家职业资格培训教程理财规划师专业能力(五版)
：72.00元
作者：中国就业培训与指导中心组织写
出版社：中国财政经济出版社一
出版日期：2013-01-01
ISBN：9787509541821
字数：
页码：
版次：5
装帧：平装
开本：大16开
商品重量：0.4kg
《国家职业资格培训教程：理财规划师专业能力（国家职业资格2级）（5版）》是运用理财规划的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。2003年初，借鉴成熟市场经济国家该行业的相关经验，并结合我国经济发展实际，人力资源和社会保障部（原劳动和社会保障部）颁布了《理财规划师国家职业标准》（以下简称“职业标准”），将理财规划师职业作为正式职业，并为此成立了国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会（以下简称“专家委员会”）。委员均为来自国内高等院校和金融机构的杰出学者和专家。
经过几年的探索，人力资源和社会保障部从我国国情出发，组织专家对职业标准进行了大幅修订。鉴于职业标准的指导意义，我们相应对理财规划师国家职业资格培训教程（以下简称“教程”）做出调整。我们希望该教程在立足本土获得生命力的基础上，凭借其对职业标准忠实而深刻的理解、对理财规划师职业国际化和前瞻性的把握，使得理财规划师这个职业能够伴随中国经济的持续发展和居民财富的稳步增长而蓬勃茁壮地成长。
章 消费支出规划
节 制订住房消费方案
二节 调整住房消费方案
单元 房地产市场分析
二单元 债务调整方法
二章 保险规划
节 分析客户保险需求
单元 保险在家庭理财规划中的功能
二单元 人身险产品介绍
三单元 财产险产品介绍
二节 家庭保险规划
单元 影响家庭保险规划的基本因素
二单元 寿险及年金险需求的确定
三单元 保险产品与家庭风险的匹配
四单元 同时期家庭保险规划建议与案例分析
五单元 人寿保险信托
三节 保险规划实施与调整
单元 保险规划实施
二单元 保险规划调整
三章 投资规划
节 分析需求
单元 客户信息资料的收集
二单元 客户信息资料的整理及析
二节 投资工具
单元 私募基金
二单元 投资型信托
三单元 外汇
四单元 券商集合资产管理计划
五单元 QDII
六单元 金融衍生品
七单元 贵金属
八单元 房地产
三节 主要投资工具价值分析
单元 股票投资价值分析
二单元 债券投资价值分析
四节 投资组合的制订与调整
单元 投资组合理论与风险资产定价
二单元 资产配置
三单元 投资组合业绩评估
四章 税收筹划
节 客户纳税状况分析
二节 制订税收筹划方案纳税筹划的风险
……
五章 退休养老规划
六章 财产分配与传统规划
七章 综合理财规划
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