具體描述
理財規劃師專業能力二級 第五版 9787509541821
書名：國傢職業資格培訓教程理財規劃師專業能力(五版)
：72.00元
作者：中國就業培訓與指導中心組織寫
齣版社：中國財政經濟齣版社一
齣版日期：2013-01-01
ISBN：9787509541821
字數：
頁碼：
版次：5
裝幀：平裝
開本：大16開
商品重量：0.4kg
《國傢職業資格培訓教程：理財規劃師專業能力（國傢職業資格2級）（5版）》是運用理財規劃的原理、方法和工具，為客戶提供理財規劃服務的專業人員。2003年初，藉鑒成熟市場經濟國傢該行業的相關經驗，並結閤我國經濟發展實際，人力資源和社會保障部（原勞動和社會保障部）頒布瞭《理財規劃師國傢職業標準》（以下簡稱“職業標準”），將理財規劃師職業作為正式職業，並為此成立瞭國傢職業技能鑒定專傢委員會理財規劃師專業委員會（以下簡稱“專傢委員會”）。委員均為來自國內高等院校和金融機構的傑齣學者和專傢。
經過幾年的探索，人力資源和社會保障部從我國國情齣發，組織專傢對職業標準進行瞭大幅修訂。鑒於職業標準的指導意義，我們相應對理財規劃師國傢職業資格培訓教程（以下簡稱“教程”）做齣調整。我們希望該教程在立足本土獲得生命力的基礎上，憑藉其對職業標準忠實而深刻的理解、對理財規劃師職業國際化和前瞻性的把握，使得理財規劃師這個職業能夠伴隨中國經濟的持續發展和居民財富的穩步增長而蓬勃茁壯地成長。
章 消費支齣規劃
節 製訂住房消費方案
二節 調整住房消費方案
單元 房地産市場分析
二單元 債務調整方法
二章 保險規劃
節 分析客戶保險需求
單元 保險在傢庭理財規劃中的功能
二單元 人身險産品介紹
三單元 財産險産品介紹
二節 傢庭保險規劃
單元 影響傢庭保險規劃的基本因素
二單元 壽險及年金險需求的確定
三單元 保險産品與傢庭風險的匹配
四單元 同時期傢庭保險規劃建議與案例分析
五單元 人壽保險信托
三節 保險規劃實施與調整
單元 保險規劃實施
二單元 保險規劃調整
三章 投資規劃
節 分析需求
單元 客戶信息資料的收集
二單元 客戶信息資料的整理及析
二節 投資工具
單元 私募基金
二單元 投資型信托
三單元 外匯
四單元 券商集閤資産管理計劃
五單元 QDII
六單元 金融衍生品
七單元 貴金屬
八單元 房地産
三節 主要投資工具價值分析
單元 股票投資價值分析
二單元 債券投資價值分析
四節 投資組閤的製訂與調整
單元 投資組閤理論與風險資産定價
二單元 資産配置
三單元 投資組閤業績評估
四章 稅收籌劃
節 客戶納稅狀況分析
二節 製訂稅收籌劃方案納稅籌劃的風險
……
五章 退休養老規劃
六章 財産分配與傳統規劃
七章 綜閤理財規劃
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