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出版社： 中信出版社
ISBN：9787508649054
商品编码：28324623384
丛书名： 投资规划(2014年版)
出版时间：2014-12-01
具体描述
投资规划 （2014年版）
国际金融理财师CFP资格认证考试参考用书
金融从业人员必读系列，国际理财资格认证！
| 基本信息 | |
| 书名： | 投资规划（2014年版）国际金融理财师资格认证考试参考用书 |
| 作者： | 北京当代金融培训有限公司 |
| ISBN： | 9787508649054 |
| 出版社： | 中信出版社 |
| 定价： | 66.00元 |
| 其他参考信息（以实物为准） | |
| 出版日期：2014-12-01 | 版次： 1 |
| 开本：16开 | 装帧： 平装 |
| 字数： | 印刷时间：2014-12-01 |
| 编辑推荐 |
| 适读人群 ：本书适合参加CFP（国际金融理财师）资格认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对投资规划感兴趣的读者。本书也可以供已经完成AFP资格认证培训和考试并准备深入学习金融理财的学员自学使用。 金融从业人员必读系列，国际理财资格认证 ● 金融从业基本要求； ● 性与性； ● 国际金融理财师（CFP）资格认证的考试指定用书； ● 紧密结合我国国情，以法律法规为依据，极力彰显适用性和实用性； ● 体例规范统一，设有大量实例，便于读者学以致用； ● 本套教材在市场的认可度； ● 随着CFP网上教育推出，该书及时性毋庸置疑。 |
| 内容简介 |
| 《投资规划》是CFP（国际金融理财师）资格认证考试系列参考用书之一。本书是在国际金融理财标准委员会（中国）指导下，由北京当代金融培训有限公司具体组织实施更新工作。此书是国际金融理财标准委员会（中国）（FPSB China）推荐的CFP资格认证培训和考试参考教材。 |
| 目录 |
| 第一章投资理论 / 1 第一节资本资产定价模型 / 2 一、资本资产定价模型的假设条件 / 2 二、市场投资组合 / 3 三、资本市场线 / 6 四、资本资产定价模型的推导与证券市场线 / 9 五、证券特征线 / 13 六、资本资产定价模型的局限 / 15 第二节套利定价理论 / 16 一、套利的基本形式 / 17 二、构造套利证券组合 / 18 三、因素模型与套利定价理论 / 19 四、高度分散化的投资组合与单项资产的套利定价理论推导 / 21 五、收益率的影响因素 / 24 六、套利定价理论和资本资产定价模型的比较 / 25 七、套利定价理论在投资组合策略中的应用 / 25 八、套利定价理论的应用举例 / 27 第三节有效市场理论 / 30 一、随机漫步与有效市场假定 / 30 二、有效市场中的投资策略分析 / 37 三、市场的有效性检验 / 40 四、有效市场的启示 / 41 五、我国股票市场有效性问题的实证检验 / 43 第四节行为金融学 / 49 一、市场异象 / 49 二、行为金融学 / 51 三、投资者非理性行为 / 53 四、投资者在金融市场中的认知偏差及其表现 / 57 五、行为金融学的实践意义 / 59 第五节资产配置策略 / 62 一、资产配置概述 / 62 二、常见的战略资产配置执行方式 / 64 三、战术性资产配置 / 66 四、动态资产配置 / 67 第二章债券投资与分析 / 69 第一节利率期限结构 / 70 一、即期利率与收益率曲线 / 70 二、收益率曲线的形态 / 71 三、我国银行间国债、央票和金融债收益率曲线 / 72 四、即期利率、未来的利率与远期利率 / 74 五、期限结构理论 / 76 六、收益率曲线的应用 / 79 七、中国债券市场简介 / 81 第二节利率风险与久期 / 83 一、利率敏感性 / 83 二、久期 / 84 三、凸性 / 89 四、久期免疫原理 / 90 第三节债券投资策略 / 94 一、债券投资策略概述 / 94 二、消极的债券投资策略 / 94 三、积极的债券投资策略 / 99 第四节我国的债券组合管理案例：债券型基金的投资策略 / 107 一、基本资料 / 107 二、投资目标 / 107 三、投资范围 / 107 四、投资策略 / 108 第三章股票投资与分析 / 111 第一节基本面分析 / 112 一、基本面分析概述 / 112 二、宏观分析 / 114 三、行业分析 / 118 四、公司分析 / 136 第二节股票价值评估——绝对估值 / 157 一、前提假设 / 157 二、基本原理 / 158 三、一个特殊情形——固定增长 / 161 四、基于Gordon模型的价值分析 / 164 五、股价与投资机会 / 165 六、公司估值案例分析——研报解读 / 170 第三节股票投资策略 / 175 一、股票投资策略概述 / 175 二、价值型投资策略 / 175 三、成长型投资策略 / 180 四、指数型投资策略 / 190 第四章期原理与实务 / 201 第一节期基础 / 202 一、期的基本特征 / 202 二、到期日期的定价关系 / 205 三、看涨期和看跌期的平价关系 / 208 四、期的价值 / 209 五、影响期价格的５+1个因素 / 211 第二节期投资策略 / 213 一、股票与期组合策略 / 213 二、期组合策略 / 216 第三节期定价 / 222 一、布莱克-斯科尔斯期定价模型 / 222 二、隐含波动率（implied volatility） / 223 三、套期保值和德尔塔 / 224 四、案例：A公司证理论价值估算 / 226 第四节其他具有期特征的投资工具 / 227 一、证 / 227 二、可转换债券 / 227 三、可赎回债券 / 232 四、案例：债券的赎回与回售 / 233 第五章期货原理与实务 / 235 第一节期货概述 / 236 一、现货交易与远期合约 / 236 二、期货合约与期货市场 / 237 三、期货市场结构 / 243 四、期货合约的交易 / 245 五、期货结算与交割 / 247 六、期货交易的风险 / 252 七、交易所的风险管理制度 / 253 八、投资者的风险管理 / 255 第二节期货定价 / 256 一、期货价格与现货价格的关系 / 256 二、远期/期货价格的决定 / 256 第三节期货交易策略 / 261 一、套期保值策略 / 261 二、套利策略 / 263 三、投机策略 / 265 四、基差与基差风险 / 265 第四节金融期货及其应用 / 269 一、国债期货 / 269 二、外汇期货 / 273 三、黄金期货 / 274 四、股指期货 / 276 第六章大宗商品投资 / 281 第一节大宗商品概述 / 282 一、大宗商品的概念与特点 / 282 二、大宗商品的类别 / 282 第二节大宗商品的交易 / 283 一、现货市场交易 / 283 二、大宗商品衍生品和指数 / 285 三、渤海商品交易所现货交易案例 / 286 第三节案例：大豆及其副产品 / 291 一、大豆概述 / 291 二、豆类期货 / 294 三、豆类产品的套利 / 296 第四节案例：融资铜 / 300 一、铜概述 / 300 二、铜融资 / 300 第七章房地产投资 / 303 第一节房地产投资的基础知识 / 304 一、房地产的双重属性 / 304 二、房地产的特性 / 305 三、房地产投资的收益与风险 / 306 四、房地产的分类及其特性 / 308 第二节房地产估价的方法 / 313 一、成本法 / 313 二、收益还原法 / 316 三、市场比较法 / 318 第三节房地产市场分析 / 324 一、房地产市场供需分析 / 324 二、房地产市场衡量指标分析 / 330 三、房地产市场的周期分析 / 332 四、房地产调控政策的影响 / 336 五、其他影响因素——收入分配与楼市结构 / 338 第四节房地产投资流程 / 340 一、确定投资的目标和退出计划 / 341 二、评估个人投资能力与进行压力测试 / 341 三、拟定个人房地产投资策略 / 342 四、选择适合的优质投资物业 / 342 五、协商价格签订购买合同 / 344 六、房贷安排的考虑因素 / 345 七、房地产投资后的管理 / 345 八、计算房地产投资的报酬率 / 346 第五节房地产投资相关金融产品 / 347 一、房地产投资信托基金（REIT) / 347 二、有限合伙制私募房地产投资基金 / 348 三、房贷证券化产品 / 348 第八章收藏品投资 / 349 第一节收藏品投资的基础知识 / 350 一、收藏品投资的定义与范围 / 350 二、收藏品投资的特性 / 350 三、收藏品投资的条件 / 351 第二节收藏品市场的需求和交易模式 / 353 一、收藏品市场的需求 / 353 二、收藏品市场的交易模式 / 353 第三节收藏品价格评估的基本框架 / 355 一、影响收藏品价格的因素 / 355 二、影响艺术品价格变动的因素 / 356 三、收藏品市场价格与宏观经济 / 357 四、收藏品价格指数 / 357 第四节收藏品投资的风险 / 359 一、收藏品投资的赝品风险 / 359 二、品相风险和保管风险 / 359 三、价格与相关风险 / 360 四、道德风险和政策风险 / 360 第五节收藏品（艺术品）基金 / 361 一、收藏品（艺术品）基金的定义 / 361 二、国内外收藏品（艺术品）基金的发展历程 / 361 第九章海外投资 / 363 第一节海外投资概述 / 364 一、海外投资的种类 / 364 二、选择海外投资的原因 / 365 三、海外投资考虑的主要因素 / 366 第二节海外股票投资 / 372 一、香港股票市场概况 / 372 二、美国股票市场概况 / 375 第三节海外固定收益投资 / 381 一、海外国债投资 / 381 二、海外地方政府债券 / 385 三、海外公司债券投资 / 386 四、海外资产证券化产品 / 387 第四节海外房地产投资 / 390 一、海外房地产投资的考虑因素 / 390 二、主要的海外房地产投资区域及其对比 / 392 三、投资海外房地产的路径与应注意事项 / 392 第五节海外基金投资 / 397 一、直接投资海外基金市场 / 397 二、通过QDII基金间接投资海外市场 / 398 第六节海外投资综合案例 / 400 一、案例背景 / 400 二、海外投资规划 / 400 第十章金融工程与风险管理 / 403 第一节金融工程概要 / 404 一、金融工程释义 / 404 二、金融工程技术——积木分析法 / 407 第二节结构化理财产品 / 414 一、结构化理财产品的含义 / 414 二、结构化理财产品的组成要素 / 417 三、结构化理财产品的主要参数 / 417 四、结构化理财产品的投资意义 / 418 五、保本型结构化理财产品 / 419 六、高收益型结构化理财产品 / 421 七、结构化理财产品案例 / 423 第三节资产证券化 / 427 一、资产证券化概述 / 427 二、资产证券化的运作 / 427 三、资产证券化的交易结构 / 429 四、不良资产证券化 / 430 第四节风险管理 / 438 一、金融风险的含义 / 438 二、风险的管理过程 / 438 三、风险控制策略 / 440 四、金融工程与风险管理 / 443 第十一章投资规划案例分析 / 445 第一节资产配置的相关理论 / 446 一、优投资组合理论 / 446 二、经济周期理论 / 447 三、生命周期理论 / 448 第二节资产配置应考虑的因素 / 451 第三节典型人群资产配置步骤 / 456 一、单身人群的资产配置 / 456 二、年轻夫妇的资产配置 / 457 三、已婚并有子女的夫妇的资产配置 / 458 四、为退休和子女教育储蓄的家庭的资产配置 / 458 五、退休者的资产配置 / 460 第四节苏珊理财规划 / 461 一、基本情况 / 461 二、案例问题与配置方案 / 462 三、案例解析 / 464 投资规划常用公式 / 471 一、货币时间价值和利率的基本计算 / 471 二、投资组合理论 / 471 三、资产定价模型 / 472 四、债券 / 472 五、股票 / 473 六、衍生金融工具 / 473 七、财务比率公式 / 474 |
| 文摘 |
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