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前言 一門古老的學問，一個年輕的學科_ XI
第一章 金融世界觀：建立理解金融的思維坐標
金融的本質：時間、資金和風險_ 003
第 001 講 一萬美元贈品裏的秘密 _ 003
第 002 講 美國南北戰爭的第二戰場 _ 006
第 003 講 現代人如何抵禦風險 _ 011
金融的演化：財政與信用 _ 015
第 004 講 王的信用：中央貨幣財政體係 _ 015
第 005 講 聖殿騎士團：歐洲貨幣銀行信用體係 _ 018
延伸閱讀 個人資産配置的生命周期 _ 022
第二章 銀行：現代經濟社會的血管
信用創造：銀行體係與貨幣信用_ 029
第 006 講 銀行創造瞭國傢？ _ 029
第 007 講 比特幣是貨幣嗎？ _ 031
第 008 講 存款準備金和基準利率：經濟冷熱調節的閘門 _ 037
第 009 講 中央銀行：最後貸款人 _ 043
銀行與理財：財富流轉的通道_ 047
第 010 講 銀行躺著賺錢的秘密 _ 047
第 011 講 貨幣基金搶瞭銀行的利潤嗎？ _ 051
第 012 講 銀行非保本理財産品：中國的影子銀行 _ 055
延伸閱讀 曆史上的銀行 _ 060
中國銀行圈的血統和階層 _ 063
第三章 投資銀行：改變市場生態的新物種
傳統血脈：金融市場的清道夫_ 069
第 013 講 資金與監管：投資銀行的雙螺鏇 _ 069
第 014 講 發行承銷：投資市場上的“婚介中心” _ 073
第 015 講 兼並收購：企業的二手交易市場 _ 077
第 016 講 反收購：如何抵禦“門口的野蠻人” _ 083
創新載體：在博弈中變形成長_ 088
第 017 講 投行的非傳統血脈 _ 088
第 018 講 資産證券化：從美國夢到美國噩夢 _ 097
第 019 講 生活中的資産證券化 _ 102
第四章 基金：金融市場新王者
資管時代：中産階層登上舞颱_ 109
第 020 講 讓小投資者和大資本傢一樣投資 _ 109
第 021 講 “不要把雞蛋放在一個籃子裏”有理論依據嗎？ _ 113
另類投資：新的財富集聚方式_ 116
第 022 講 從索羅斯到達利歐：他們在對衝什麼 _ 116
第 023 講 私募股權基金：現代企業的苗圃 _ 122
第 024 講 主權財富基金：市場上的超級玩傢 _ 127
超額收益：找到那隻替你賺錢的基金_ 134
第 025 講 在投資的世界裏，活得久纔是王道 _ 134
第 026 講 基金收益中的阿爾法和貝塔 _ 137
第 027 講 基金的購買策略 _ 140
延伸閱讀 投資基金，你需要提防這些坑 _ 145
第五章 債：最古老的金融契約
信用杠杆：給我一根杠杆，我能撬動世界_ 153
第 028 講 債：人類最古老的金融行為 _ 153
第 029 講 貨幣真的起源於物物交換？ _ 157
第 030 講 債務螺鏇：中國王朝更替的金融邏輯 _ 159
債的成本：都是信用惹的禍_ 163
第 031 講 金融視角的“李約瑟之問” _ 163
第 032 講 為什麼總是說“中小企業融資難”？ _ 166
第 033 講 欠債不一定還錢：債務違約的必要性 _ 170
延伸閱讀 信用卡裏的秘密 _ 173

第六章 股：來自歐洲的偉大創新
利益共同體_ 181
第 034 講 公司：現代市場的塑造者 _ 181
第 035 講 股權工具改變的世界 _ 187
金融追溯權_ 193
第 036 講 中小股東的利益被誰代錶 _ 193
第 037 講 A 股和 H 股價差之謎 _ 199
第七章 金融衍生品：是天使也是魔鬼
對衝與套利_ 205
第 038 講 衍生品市場：商品和交易的認知革命 _ 205
第 039 講 天使魔鬼兩張臉：股指期貨、期權和互換 _ 212
第 040 講 無風險套利：衍生品的相對定價 _ 222
第八章 資産定價：評估和量化風險
為風險定價_ 229
第 041 講 “風險三劍客”：方差、偏度和峰度 _ 229
第 042 講 風險資産麵麵觀：股票、債券和房地産 _ 233
第 043 講 股市大盤同漲同跌背後的秘密 _ 239
資産定價理論_ 244
第 044 講 金融學大爆炸：投資組閤理論 _ 244
第 045 講 夏普比率：尋找風險調整後的收益 _ 247
第 046 講 因子模型：尋找金融資産收益中的規律 _ 249
第 047 講 股票市場裏的“投機因子”能賺錢嗎？ _ 253
第 048 講 給資産估值：絕對估值法和相對估值法 _ 256
延伸閱讀 投資是一場輸傢的遊戲 _ 266
第九章 理性預期：市場總是正確的
有效市場：天下沒有免費的午餐_ 271
第 049 講 你理解的“有效市場”對嗎？ _ 271
第 050 講 A 股市場是有效市場嗎？ _ 276
第 051 講 漲跌停和熔斷：摩擦，摩擦，似魔鬼的步伐 _ 280
市場失靈：套利也是有成本的_ 289
第 052 講 噪音交易者：散戶的悲催彆稱 _ 289
第 053 講 基金擠兌：大難臨頭各自飛 _ 292
第十章 投資者偏誤：聽過很多道理，仍然過不好這一生
認知偏差：人類從不理性_ 297
第 054 講 投資是人的行為 _ 297
第 055 講 前景理論：為什麼我們一錯再錯 _ 301
行為偏誤：利用偏誤賺錢_ 307
第 056 講 內行陷阱與羊群效應 _ 307
第 057 講 保守主義與過度自信 _ 313
第 058 講 框架效應與有限注意力 _ 319

第十一章 世界投資：大師的頂級智慧
百年世界投資大師的頂級智慧_ 327
第 059 講 投機之王：傑西·利弗莫爾 _ 327
第 060 講 技術分析鼻祖：威廉·江恩 _ 331
第 061 講 可復製也不可復製的價值投資大師：沃倫·巴菲特和查理·芒格 _ 336
第 062 講 反身性煉金術的開創者：喬治·索羅斯 _ 342
第 063 講 像正常人一樣投資：彼得·林奇 _ 346
第十二章 投融資決策：每個決定都重要
公司的資本結構_ 353
第 064 講 融資決策：決定企業的風險和成本 _ 353
首次上市：上市其實沒那麼神_ 361
第 065 講 IPO：是融資還是圈錢 _ 361
第 066 講 殼價值：中國 A 股市場之怪現狀 _ 366
第 067 講 紅籌股：中國企業境外融資的金融創新 _ 369
兼並收購：門口的野蠻人_ 376
第 068 講 兼並收購決策的底層邏輯 _ 376
第 069 講 海外並購：中國企業“齣海”的喜和憂 _ 381
延伸閱讀 IPO 抑價還是 IPO 溢價 _ 384
“並購時代”：中國市場上的兼並收購浪潮 _ 389

第十三章 公司治理：怎樣同床異夢地過下去
不對稱信息與治理機製_ 393
第 070 講 受人之托忠人之事為什麼那麼難 _ 393
第 071 講 如何解決公司治理問題 _ 398
延伸閱讀 互聯網平颱企業的治理難題 _ 409
第十四章 財務報錶：你需要理解的公司賬麵秘密
策略性信息披露_ 415
第 072 講 三分鍾摸底公司財務健康狀況 _ 415
延伸閱讀 誰是財務報錶的看門人 _ 425
第十五章 分紅：上市公司的重要決策
企業的分紅決策_ 433
第 073 講 什麼樣的企業會分紅？ _ 433
第 074 講 A 股市場的上市公司分紅嗎？ _ 436
第 075 講 股票迴購是股價被低估的信號嗎？ _ 440
第 076 講 中國上市公司“高送轉”的秘密 _ 442
第十六章 創新、監管與危機：金融市場的三位一體
創新與監管：貓和老鼠的遊戲_ 449
第 077 講 金融創新的本質是思想革命 _ 449
第 078 講 金融監管：金融市場的逆熵過程 _ 452
第 079 講 《巴塞爾協議》：銀行監管的穩健性原則 _ 455
第 080 講 創新、監管和危機：金融市場的新陳代謝 _ 459
第 081 講 從“4 萬億”理解 2008—2018 年的中國金融監管變化 _ 466
信用崩塌_ 472
第 082 講 信用崩塌是金融危機的本質 _ 472
第 083 講 金融危機真的是資本主義的不治之癥？ _ 478
延伸閱讀 什麼樣的金融創新能在中國成功？ _ 485
第十七章 科技金融：正在成為現實的未來
科技金融的全貌_ 491
第 084 講 科技金融在顛覆什麼？ _ 491
第 085 講 創造與挑戰：科技金融是把雙刃劍 _ 495
科技金融巨頭的關鍵詞_ 500
第 086 講 螞蟻金服：數據驅動的金融平颱生態 _ 500
第 087 講 哪傢企業有成為科技金融平颱生態的潛力？ _ 507
區塊鏈、比特幣與智能閤約_ 511
第 088 講 比特幣到底是什麼 _ 511
第 089 講 區塊鏈：對世界的顛覆性改變 _ 523
第 090 講 智能閤約就是“如果……則……” _ 535
未來社會_ 540
第 091 講 微粒社會：高清的個人主義時代 _ 540
第 092 講 信用社會：可以量化的未來 _ 544
第 093 講 隱私和數據石油：大數據時代的兩難命題 _ 548
延伸閱讀 數字時代：從在綫到演化 _ 552
第十八章 金融思維方法論：金融其實是人生決策
第 094 講 預期思維：金融市場的底層邏輯 _ 559
第 095 講 貼現思維：思考未來是人生的起點 _ 562
第 096 講 復利思維：請相信長期的力量 _ 567
第 097 講 風險思維：守住底綫，大膽突破 _ 571
第 098 講 杠杆思維：幫你找到時間的杠杆 _ 575
第 099 講 信用思維：金融行業的靈魂 _ 578
後記 金融視角下的人類社會演進 _ 583
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