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丁鵬著 著

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• 基金投資
• 財富管理
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齣版社： 電子工業齣版社

ISBN：9787121305108

商品編碼：12921958151

齣版時間：2017-01-01

作  者:丁鵬 著 定  價:158 齣 版 社:電子工業齣版社 齣版日期:2017年01月01日 頁  數:514 裝  幀:平裝 ISBN:9787121305108 ●母基金篇
●第1章基本概念3
●1.1FOF是什麼3
●1.1.1FOF的定義3
●1.1.2FOF基金的特點4
●1.2FOF的核心價值5
●1.2.1風險與收益的關係5
●1.2.2提高收益風險比7
●1.3FOF的定位9
●1.4FOF的運作流程11
●1.5FOF的分類16
●1.5.1傳統分類方式16
●1.5.2星潮FOF分類17
●1.6FOF與MOM19
●1.7國外FOF市場21
●1.8小結24
●第2章FOF發展曆史25
●2.1海外共同基金FOF曆史25
●2.1.1美國FOF基金主要管理人28
●2.1.2典型案例30
●部分目錄

內容簡介

本文主要闡述瞭有關FOF組閤基金的理論、架構和實踐問題。全書共分為5篇，母基金篇闡述瞭資産配置、管理評價、策略評估、産品設計、風險管理、資金分配等；標的基金篇闡述瞭相對價值策略、宏觀因素策略、事件驅動策略、期權策略等；海外經驗篇介紹瞭美國主流資産管理公司及海外主流對衝基金公司的策略與産品原理；附錄部分則概述瞭契約型基金設計和私募基金産品的一些法律問題。本書適閤從事資産管理行業，包括銀行、信托、保險、券商、期貨公司、第三方理財及私募基金的相關人士閱讀，特彆適閤從事渠道和資金及資産配置的專業人士閱讀。 丁鵬 著 丁鵬，中國量化投資領域的開拓者與奠基者，中國量化投資學會理事長、“大數據金融叢書”主編。他編著的《量化投資——策略與技術》是靠前原創量化投資策略方麵的很好教材，已經成為業內的啓濛讀物。同時擔任“大數據金融叢書”主編、特邀嘉賓、靠前財經《解碼財商》資曆解碼人、《財經》《財新》《中國金融報》等知名傳媒的撰稿人，發錶多篇有深度的文章，深刻地影響瞭整個行業。他同時還是清華大學、北京大學、中國人民大學、中央財經大學、上海交通大學、南方科技大學等知名學府的講座教授，開設多次講座，深得學子好評。從2008年開始，他先後在東方證券衍生品總部（資曆投資經理）、方正富邦專戶部（副總監）和東航金控財富管理中心（總經等

《FOF組閤基金》 《FOF組閤基金》是一本深度剖析和係統介紹“基金中的基金”（Fund of Funds，簡稱FOF）投資策略的專業著作。本書旨在為廣大投資者，特彆是對FOF投資感興趣但又對其運作機製、風險收益特徵、配置方法等瞭解不深的人群，提供一個全麵、清晰、實用的投資指南。 全書圍繞FOF投資的核心問題展開，從理論基礎到實踐應用，層層遞進，力求讓讀者掌握FOF的精髓。 第一部分：FOF投資的基石——認識FOF 在本部分，我們將帶領讀者從最基礎的概念入手，深入理解FOF的本質。 什麼是FOF？ 我們將詳細解釋FOF的定義、曆史演變及其在全球範圍內的發展現狀。重點闡述FOF與其他基金類型的區彆，例如其作為“基金的基金”的雙重屬性，以及它如何通過集閤多種基金來構建一個多元化的投資組閤。 FOF的運作模式： 深入剖析FOF的投資流程，包括基金篩選、資産配置、風險管理等關鍵環節。我們將介紹FOF管理人如何運用專業的分析工具和研究能力，選擇具有潛力的子基金，並根據市場環境進行動態調整。 FOF的優勢與劣勢： 客觀公正地分析FOF投資的吸引力所在，例如分散風險、簡化投資流程、專業化管理等。同時，我們也會坦誠地指齣FOF可能存在的弊端，如雙重收費、潛在的“集閤效應”等，並探討如何規避這些風險。 FOF的分類與類型： 介紹不同類型的FOF，例如按資産類彆劃分的股票型FOF、債券型FOF、混閤型FOF、另類投資FOF；按投資策略劃分的主動管理型FOF、被動指數型FOF；以及針對特定目標（如養老、退休）設計的FOF等。理解這些分類有助於投資者根據自身需求選擇閤適的FOF。 第二部分：FOF投資的實操——策略與技巧 這一部分將聚焦於FOF投資的實際操作層麵，為投資者提供切實可行的策略和方法。 FOF的資産配置藝術： 詳細講解FOF管理人如何構建多元化的投資組閤。我們將介紹經典的資産配置理論，如均值-方差模型，以及如何將其應用於FOF的構建中。同時，也會討論前沿的配置理念，如風險平價、黑天鵝風險管理等，並結閤實際案例說明不同市場環境下FOF資産配置的調整邏輯。 子基金的精選之道： 深入探討FOF管理人用於篩選子基金的標準和方法。這包括對基金經理的過往業績、投資風格、風險控製能力、基金公司的研究實力、費用結構等多個維度的考察。我們將提供一套係統的子基金評估框架，幫助讀者理解“好基金”的評判標準。 風險管理在FOF中的應用： FOF的核心優勢之一在於風險分散。本部分將詳細闡述FOF如何在多個層麵實現風險管理，包括通過分散投資於不同資産類彆、不同基金公司、不同投資風格的基金來降低單一風險暴露。我們還將探討如何利用金融衍生品等工具對衝特定風險。 FOF的績效評估與歸因： 如何科學地衡量FOF的投資成效？本部分將介紹常用的FOF業績評估指標，如夏普比率、特雷諾比率等，並深入探討績效歸因分析，幫助投資者理解FOF的超額收益（Alpha）和市場風險敞口（Beta）的來源。 FOF投資的稅務考量： 針對不同國傢和地區的稅收政策，分析FOF投資可能産生的稅務影響，並提供一些稅務優化建議。 第三部分：FOF投資的進階——市場洞察與未來展望 本部分將超越基礎，帶領讀者洞察FOF市場的發展趨勢，並對未來進行展望。 全球FOF市場掃描： 盤點全球主要FOF市場的特點、規模和發展潛力，介紹一些國際知名的FOF産品和管理人。 FOF投資的最新發展動態： 關注FOF領域的新興趨勢，例如人工智能（AI）在FOF投資中的應用、ESG（環境、社會、公司治理）理念在FOF配置中的融入、以及針對特定客戶群體（如韆禧一代、高淨值人群）設計的定製化FOF産品等。 FOF投資的未來走嚮： 結閤宏觀經濟環境、金融市場變革和技術進步，預測FOF投資的未來發展方嚮，並為投資者提供前瞻性的建議。 本書的讀者對象： 普通個人投資者： 希望通過更專業、更分散的方式進行基金投資，但又沒有足夠時間和專業知識去研究和管理眾多單一基金的投資者。 機構投資者： 尋求優化資産配置、分散風險，並利用專業管理人經驗的養老金、保險公司、信托機構等。 基金從業人員： 希望深入瞭解FOF投資理論與實踐，提升自身專業能力的基金經理、投資顧問、産品設計人員等。 金融專業學生與研究者： 需要係統性學習FOF投資知識，進行學術研究的在校學生和相關領域的研究人員。 《FOF組閤基金》不僅是一本理論書籍，更是一本實踐指南。通過本書，讀者將能夠全麵、深入地理解FOF投資的邏輯，掌握FOF的配置技巧，並能夠根據自身的風險偏好和投資目標，做齣更明智的FOF投資決策，最終實現財富的穩健增長。

評分☆☆☆☆☆

讀完《FOF組閤基金》的幾章，我深刻體會到這本書在“乾貨”與“趣味性”之間找到瞭一個極佳的平衡點。作者在講解FOF的構建邏輯時，並沒有止步於理論的陳述，而是深入淺齣地剖析瞭不同資産類彆在FOF配置中的作用，以及如何根據宏觀經濟環境的變化進行動態調整。他甚至用瞭一個非常形象的比喻，將FOF比作一個“基金的基金經理”，這個基金經理需要具備敏銳的市場洞察力和強大的風險控製能力。書中的案例分析也十分到位，他詳細介紹瞭幾個知名FOF的投資策略，並對比瞭它們在不同市場環境下取得的業績。這些真實的案例讓我不再感到FOF是一個遙不可及的概念，而是切實可行的一種投資工具。更讓我驚喜的是，作者在探討FOF的風險管理時，並沒有迴避潛在的挑戰，而是直麵問題，並提供瞭切實可行的解決方案。例如，他會詳細講解如何評估FOF的透明度，如何識彆潛在的利益衝突，以及如何理解FOF的費用結構。這些細節的講解，對於提升讀者的辨彆能力和做齣明智投資決策至關重要。總而言之，這本書的內容豐富且具有實踐指導意義，讓我對FOF的認知上升到瞭一個新的高度。

評分☆☆☆☆☆

《FOF組閤基金》這本書的閱讀體驗，可以說是“撥雲見日”般的清晰和透徹。作者在闡述FOF的投資理念時，並沒有迴避其作為一種“二次投資”的特點，而是將其中的優勢和劣勢都進行瞭坦誠的分析。他詳細地講解瞭FOF的風險收益特徵，以及它與其他投資工具如ETF、主動管理型基金等相比的差異。我尤其欣賞的是，書中對於FOF的“選基”邏輯有著非常細緻的描繪，作者深入剖析瞭FOF基金經理是如何從海量的基金中篩選齣優質的標的，並進行科學的配置。他會從基金的業績、規模、風格、管理團隊等多個維度進行分析，並提供瞭許多實用的評估方法。這讓我意識到，FOF的價值不僅僅在於分散風險，更在於其背後專業的基金研究和選擇能力。書中的一些章節，更是直接解答瞭我心中對於“什麼纔算得上是好的FOF”的疑問，提供瞭非常具體的判斷標準。總的來說，這本書的價值在於它能夠幫助讀者建立起一套科學的FOF投資認知體係，從而做齣更明智的投資決策。

評分☆☆☆☆☆

這本書真是讓我耳目一新！剛拿到《FOF組閤基金》時，我以為它會是一本枯燥的技術手冊，充斥著晦澀的金融術語和復雜的模型。然而，讀下去纔發現，作者的筆觸相當生動，仿佛在娓娓道來一個關於智慧投資的故事。他沒有直接羅列一大堆理論，而是通過一個個真實發生的市場案例，將FOF（基金中的基金）的投資邏輯巧妙地融入其中。我尤其喜歡他對不同市場周期下FOF錶現的分析，那些圖錶和數據背後，隱藏著無數投資者辛勤的汗水和寶貴的經驗。書的開篇就拋齣瞭一個引人入勝的觀點：在信息爆炸的時代，我們需要的不是更多的信息，而是更有效的篩選和整閤能力，而FOF恰恰扮演瞭這個角色。作者用淺顯易懂的語言解釋瞭FOF如何通過分散化投資、專業化管理來規避個彆基金的風險，並爭取超越市場平均的收益。他還會舉例說明，為什麼對於普通的個人投資者來說，直接挑選明星基金經理可能會踩坑，而選擇一個由專傢精心組閤的FOF，反而更能獲得穩健的迴報。讀到這裏，我仿佛看到瞭一條通往理財之路的清晰路徑，心中湧起瞭強烈的學習和實踐的欲望。這本書的價值，不僅僅在於它所傳授的知識，更在於它所激發的思考，以及它所描繪的可能性。

評分☆☆☆☆☆

這本書簡直就是一本為想在投資領域“省心省力”的讀者量身定做的寶典！《FOF組閤基金》的作者在敘事方式上，采用瞭大量生動的比喻和深入淺齣的案例，讓原本可能有些枯燥的金融知識變得引人入勝。我特彆喜歡他對於FOF“搭積木”式投資理念的闡釋，他將不同的基金比作不同形狀的積木，而FOF則是一個高明的建築師，能夠將這些積木巧妙地組閤起來，搭建齣穩固且美觀的投資組閤。書中對FOF在應對市場波動時的靈活性也做瞭詳盡的描述，讓我看到瞭FOF並非一成不變的配置，而是會根據市場信號進行調整，以期在不同環境下都能取得相對穩健的錶現。他還會引用一些學者的觀點和研究數據，但都是以一種非常容易理解的方式呈現，為他的論點提供瞭堅實的支撐。對於我這種希望投資但又沒有足夠時間和精力去深入研究每一隻基金的讀者來說，這本書無疑是打開瞭一扇新世界的大門。它讓我明白，通過FOF，我同樣可以享受到專業投資帶來的收益，而無需承擔過多的研究負擔。

評分☆☆☆☆☆

《FOF組閤基金》這本書給我的感覺，就像是獲得瞭一位經驗豐富的投資顧問的貼心指導。作者的寫作風格非常獨特，他不是那種高高在上的學者，而是像一個朋友一樣，分享他在投資領域的思考和感悟。他會從投資者的角度齣發，去理解我們在選擇基金時遇到的睏惑和擔憂。在書中，我看到瞭他對“選擇恐懼癥”的深刻洞察，以及FOF如何成為解決這一問題的有效途徑。他不僅解釋瞭FOF如何通過組閤來分散風險，還強調瞭FOF在“主動管理”與“被動配置”之間的獨特優勢。我印象特彆深刻的是，他用一個生動的例子，說明瞭如果投資者將資金分散投資於多隻主動管理型基金，可能麵臨的“踩雷”風險和管理效率低下問題，而FOF的齣現，則將這一復雜的任務交給瞭專業的基金經理去完成，大大降低瞭投資者的負擔。此外，書中關於FOF的費用結構和運作模式的講解也十分清晰，讓我對FOF的內在機製有瞭更深入的理解。這本書讓我感覺到，投資理財並不一定需要我們成為金融專傢，而是可以通過巧妙的工具和策略，讓財富穩健增長。