发表于2024-11-13
乔舒亚·罗森鲍姆、乔舒亚·珀尔编著的这本《投资银行精华讲义》综合性、概括性地回顾和总结了《投资银行:估值、杠杆收购、兼并与收购》(原书第2版)所讨论的基本技巧和概念。 本书的初衷是使读者优化并掌握关键的概念、公式和财务工具,其中包含主要的可比公司分析流程、先例交易分析流程、现金流折现分析流程、杠杆收购流程、LBO分析流程、卖方并购流程以及买方并购流程。 这本书的全面概括既为读者提供了一站式学习材料,其条理性、易读性又为读者快速回顾有关内容提供了便利。
乔舒亚·罗森鲍姆、乔舒亚·珀尔编著的这本《 投资银行精华讲义》以要点提示的方式对《投资银行 :估值、杠杆收购、兼并与收购》(第2版)所讨论 的基本技巧和概念的综合性、概括性回顾和总结。
本书的全面概 括既为读者提供了一站式学习材料,其条理性、易读 性又为读者快速回顾有关内容提供了便利,并且方便 做笔记。
本书是相关专业学生、求职者、从业人员必不可少的 工具书。
乔舒亚·珀尔为德意志银行(Deutsche Bank)的杠杆融资部(Leveraged Finance Group)设计并实施了大量的杠杆贷款和高收益债券融资项目,以及杠杆收购和公司重组项目。此前,他曾就职于爱德华公司(A.G.Edwards)的投资银行部。珀尔还设计、执教过企业融资培训课程。他拥有印第安纳大学(Indiana University)凯利商学院(Kelley School of Business)的理学学士学位。 乔舒亚·罗森鲍姆是瑞银投资银行(UBS Investment Bank)**工业组(Global Industrial Group)的一名执行董事。他负责兼并与收购、企业融资和资本市场有关交易的发起、架构和咨询工作。此前,他曾就职于世界银行的直接投资部门——**金融公司(International Finance Cooporation)。他拥有哈佛的文学学士学位,并以贝克学者身份获得哈佛商学院(Harvard Business School)的MBA学位。
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前言
关于注册估值分析师认证考试
第一章 可比公司分析(Comparable CompaIIies Analysis)
可比公司分析步骤
可比公司分析步骤简要说明
**步:选择可比公司系列
第二步:找出必要的财务信息
第三步:制表计算关键性数据、比率数和交易乘数
第四步:进行可比公司的基准比较
第五步:确定估值
主要利与弊
第二章 先例交易分析(Precedent Transaction Analysis)
先例交易分析步骤
先例交易分析步骤简要说明
**步:选择可比收购案例系列
第二步:找出必要的与交易相关的信息和财务信息
第三步:制表计算关键性数据、比率数和交易乘数
第四步:进行可比收购案例的基准比较
第五步:确定估值
主要利与弊
第三章 现金流折现分析(Discounted Cash Flow Analysis)
现金流折现分析步骤
现金流折现分析概览
**步:研究目标、确定关键性绩效驱动因素
第二步:预测自由现金流
第三步:计算加权平均资本成本
第四步:确定终值
第五步:计算现值、确定估值
主要利与弊
第四章 杠杆收购(Leveraged Buyouts)
杠杆收购基础
杠杆收购概览
主要参与角色
LBO对象的突出特征
LBO经济分析
主要退出/变现策略
LBO融资:结构
LBO融资:主要渠道
LBO融资:部分主要条款
LBO融资:确定融资结构
第五章 LBO分析(LBO Analysis)
LBO分析概览
融资结构
估值
LBO分析步骤
**步:找出并分析必要信息
第二步:建立LBO前模型
第三步:输入交易结构
第四步:完成LBO后模型
第五步:进行LBO分析
第六章 卖方并购(Sell-Side M&A;)
卖方并购步骤
卖方并购概览
估值示意图
竞价
组织与准备
**轮工作
第二轮工作
谈判商议
交易完结
协议出售
第七章 买方并购(Buy-Side M&A;)
买方并购概览
买方动机
并购策略
融资方式
交易结构
买方估值
合并效果分析
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