私人财富管理(个人财富规划师完全参考手册第8版银行业培训教材) 下载 mobi epub pdf 电子书 2024

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苏薪茗译

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发表于2024-11-24

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图书介绍

店铺：金融出版社读者服务部图书专营店

出版社：中国金融出版社

ISBN：9787504974914

商品编码：24687344557

丛书名：私人财富管理个人财富规划师完全参考手册第八版

开本：16

出版时间：2014-06-01

图书描述

G.维克托·霍尔曼、杰瑞·S.罗森布鲁姆编写的《私人财富管理(个人财富规划师完全参考手册第8版银行业专业类培训教材)》可以帮助读者了解美国私人财富管理，内容丰富，包括九大部分,分别是导论；投资规划和财富管理；所得税规划；教育费用融资；退休规划,股票薪酬和其它员工福利；慈善捐赠；保险规划和风险管理；遗产规划；商业利益规划。这本书中，既介绍了私人财富管理的性质与目标，也介绍了美国私人财富管理目前所处的制度环境、经济环境与税务环境；既介绍了股票，债券，房地产与其它权益投资，基金与另类投资，各种养老金计划，员工股票薪酬计划，各类保险等金融市场上的各类金融产品，也介绍了如何对财富进行估值，投资的目标与理论，家庭资产负债表分析，资产配置的基本原理、决策的步骤、投资的策略、财富的规划，包括所得税规划，教育费用融资规划，遗产规划与信托，商业利益规划，甚至是慈善捐赠等；既有丰富的专业技术内容，实践性*强，也有深入浅出的理论分析，具有很好的指导作用。

G，维克托·霍尔曼是一名律师，也是宾夕法尼亚大学沃顿商学院财产和理财规划专业的讲师，他是一名财富管理领域的**顾问，经常发表主题演讲，并且出版过多本专*和多篇论文，包括专*《为退休和员工福利汁划做理财规划》，他获得宾夕法尼亚大学的博士学位，以及罗格斯法学院的法律士学位。杰尔·s.罗森布鲁姆是宾夕法尼亚大学沃顿商学院保险和风险管理领域的弗雷德里克·H，艾范荣誉讲座教授，也是学院认证员工福利专家项目的学术总监，作为一位受欢迎和尊敬的理财顾问，他发表过很多文章和专*，包括《员工福利与退休汁划手册》他拥有宾夕法尼亚大学的博士学位。苏薪茗先后获得清华大学法律硕士、剑侨大学发展研究硕士和中国社会科学院金融研究所经济学博士(金融学专业)学位，曾获得英国政府“志奋领”奖学金并入选美国国务院“国际访问学者”领导力项目，参与筹建中国银监会创新监管部，长期致力于银行理财业务与私人银行业务的研究，目前在中国银监会从事金融创新的监管工作。

第一部分导论第1章私人财富管理的性质和目标 1.1 对财富管理服务的需求 1.2 基于整个家庭经济生命周期的财富管理 1.3 关注目标和规划策略 1.4 理财规划过程 1.5 案例：私人财务报表 1.6 财富管理行业的职业道德第2章财富管理的环境 2.1 制度环境 2.2 经济环境和财富管理 2.3 税务环境和财富管理第3章财富管理中估值的相关概念 3.1 关于资本积累的相关概念 3.2 遗产分配计划和财富转移中的估值要素第二部分投资规划和财富管理第4章基本投资规划与策略 4.1 基本的投资目标 4.2 投资理论. 4.3 投资、投机和赌博 4.4 选择投资的因素第5章普通股 5.1 普通股的特征 5.2 股票定价的概念 5.3 投资组合的开发和分析(投资过程) 5.4 普通股投资组合的分散化 5.5 出售普通股的决策 5.6 美元成本平均法 5.7 买卖普通股的指令类型 5.8 保证金账户 5.9 卖空 5.10 普通股的投资种类 5.11 普通股投资理论 5.12 普通股长期投资的情况第6章房地产和其他权益投资 6.1 房地产 6.2 石油和天然气投资 6.3 其他避税手段 6.4 消极活动亏损规则的影响 6.5 看涨期权和看跌期权 6.6 新发行或者首次公开募集 6.7 商品期货交易 6.8 黄金和其他贵金属 6.9 艺术、古董、钱币、邮票和其他收藏品第7章固定收益投资 7.1 固定收益投资的种类 7.2 从债券获取回报的方式 7.3 公司债券 7.4 市政债券 7.5 美国政府国债 7.6 市场贴现债券 7.7 零息债券 7.8 优先股 7.9 保证本金的固定收益投资 7.10 现金等价物(流动资产) 7.1l 固定收益证券的转换特权 7.12 债券评级和投资质量 …… 第三部分所得税规划第四部分教育费用融资第五部分退休计划、股票激励和其他员工福利第六部分慈善捐赠第七部分保险规划与风险管理第八部分遗产规划

第九部分商业利益规划

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