公司债券融资实战全攻略 高卓,王俊尧,张媛媛; pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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• 王俊尧
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• 融资策略

店铺： 北京群洲文化专营店

出版社： 中国经济出版社

ISBN：9787513647533

商品编码：29773356580

包装：平装-胶订

出版时间：2017-07-01

基本信息

书名：公司债券融资实战全攻略

定价：68.00元

作者：高卓,王俊尧,张媛媛;

出版社：中国经济出版社

出版日期：2017-07-01

ISBN：9787513647533

字数：

页码：

版次：1

装帧：平装-胶订

开本：16开

商品重量：0.4kg

编辑推荐

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　　★系统梳理公司债券发行全过程，推动公司债券融资良性发展

　　★提供良好融资渠道，助力企业快速发展，为“实业兴邦”做出贡献

内容提要

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本书以实务操作为特点，尽量体现实务中的操作方式与主要内容，系统全面地梳理公司债券的发行全过程。简单介绍了中国债券市场的全貌，重点介绍了债券尽职调查的关注要点、债券发行的发行人及各中介机构的工作规范以及申报核准流程等相关内容，以期更简单有效地了解和理解公司债券在实务中如何发行与交易。

目录

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作者介绍

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　　高卓，执业律师，现任北京京安律师事务所高级合伙人，具备证券从业资格、期货从业资格、基金从业资格。早年供职于四大国有银行之一——中国银行。长期从事金融法律实践工作，服务领域主要集中于传统金融、互联网金融、证券发行、投融资、资产处置、企业并购与重组、企业全方位法律服务等。曾出版北京大学法律硕士实务书籍《金融租赁业务实务操作与图解》以及《新三板上市法律实务操作全景指引》等著作。

文摘

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序言

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《资本时代的金融航海图：企业投融资策略与实践》 在这个日新月异的资本时代，企业如同在大海中航行的巨轮，而投融资策略则是指引航向的罗盘和驱动前行的引擎。成功驾驭资本的力量，不仅关系到企业的生存发展，更决定其能否在激烈的市场竞争中脱颖而出，实现可持续的增长与价值创造。《资本时代的金融航海图：企业投融资策略与实践》正是为每一位志在远方的企业掌舵者和金融实践者量身打造的深度解析与实战指南。本书并非简单罗列理论，而是以一种系统化、全局化、实操化的视角，剖析当前错综复杂的资本市场格局，揭示企业在不同发展阶段面临的核心投融资挑战，并提供一系列行之有效的应对之道。 本书的撰写，汇聚了长期深耕金融行业、拥有丰富实战经验的专家学者和业界精英的智慧结晶。他们将从宏观的经济环境分析入手，深入浅出地解读货币政策、财政政策、利率变动以及全球经济趋势对企业投融资决策的影响。理解这些宏观变量，如同准确把握洋流的方向，是企业制定有效融资策略的首要前提。 第一篇：宏观经济洞察与融资环境分析 本篇将引领读者穿越纷繁的市场信号，洞悉经济周期的脉动。我们将详细分析影响企业融资成本和可获得性的关键宏观因素，包括通货膨胀率、失业率、GDP增长预期、地缘政治风险等。通过案例分析，阐释不同经济周期下，企业应如何调整其融资结构和策略，以规避风险，抓住机遇。例如，在高通胀环境下，企业如何利用资产负债表优化来锁定融资成本；在经济下行期，如何通过股权融资或创新性债务工具来维持流动性。 此外，本书还将深入探讨各国央行的货币政策工具，如利率调整、量化宽松/紧缩等，以及它们对企业融资环境产生的直接和间接影响。理解央行的“信号语言”，对于企业把握市场资金面至关重要。读者将学习如何解读央行报告、分析政策传导机制，并据此预判未来融资成本的走势，为企业融资决策提供前瞻性指导。 第二篇：企业融资的战略维度：价值、风险与结构 企业融资并非单纯的“借钱”行为，而是一项关乎企业长期价值创造的战略性决策。《资本时代的金融航海图》将从战略高度，引导读者审视融资与企业核心价值的关系。我们将探讨如何通过科学的财务分析，精准评估企业的内在价值，并在此基础上设计最优的融资方案。这包括对企业盈利能力、资产质量、现金流状况、市场竞争地位等关键指标的深入剖析。 本书将系统性地讲解企业面临的各类融资风险，并提供相应的风险管理策略。这些风险涵盖了利率风险、汇率风险、信用风险、流动性风险、政策风险以及市场情绪风险等。读者将学习如何构建全面的风险识别与评估体系，并掌握运用套期保值、风险分散、合同条款设计等多种工具来有效对冲和管理这些风险。 特别值得一提的是，本书将重点阐述融资结构的优化。企业应如何平衡债务融资与股权融资的比例？不同融资工具（如银行贷款、债券、租赁、信托、风险投资、私募股权等）各自的优劣势是什么？在不同发展阶段，企业应如何调整其最优融资结构？本书将通过大量的实操案例，帮助读者理解如何根据企业的行业特性、发展阶段、盈利模式和风险偏好，量身定制最适合的融资结构。我们将深入分析股权融资的内在价值驱动因素，以及如何通过有效的股权激励和资本运作提升企业价值。 第三篇：创新型融资工具与市场实践 在快速变化的金融市场中，传统的融资方式可能难以满足企业的多元化需求。《资本时代的金融航海图》将目光投向前沿，深度剖析当前涌现的各类创新型融资工具和市场实践。 绿色金融与可持续融资： 随着全球对气候变化和可持续发展的日益重视，绿色债券、可持续发展债券、影响力投资基金等正成为企业融资的新热点。本书将详细介绍这些新兴融资工具的特点、发行流程、评级体系以及对企业ESG（环境、社会、治理）表现的要求。读者将了解如何通过绿色融资，不仅获得资金支持，还能提升企业品牌形象，吸引更多价值投资。 科技驱动的金融服务： 区块链、大数据、人工智能等技术正在深刻改变金融业的运作模式。本书将探讨金融科技（FinTech）在企业融资领域的应用，如基于大数据的信用评估、智能投顾、P2P借贷平台、供应链金融等。读者将了解如何利用这些技术，提升融资效率，降低融资成本，拓展融资渠道。 不良资产处置与重组融资： 对于面临困境的企业，不良资产的有效处置和债务重组是实现“涅槃重生”的关键。《资本时代的金融航海图》将提供关于不良资产识别、评估、打包、交易以及债务重组的实操指南，帮助企业在危机中寻找新的发展契机。 跨境融资的机遇与挑战： 全球化背景下，许多企业需要进行跨境融资以支持其国际化战略。本书将深入分析不同国家和地区的融资市场环境、法律法规、税收政策，以及汇率风险管理等关键问题，为企业的海外融资提供实操指导。 第四篇：融资流程的精细化管理与风险控制 融资并非一蹴而就，其背后涉及复杂的流程和精细化的管理。《资本时代的金融航海图》将为读者提供一份详尽的融资流程作战手册。 融资方案设计与执行： 从明确融资需求、选择融资工具、撰写融资计划书、寻找潜在投资者，到与投资者进行谈判、签署协议，直至资金到账，本书将一步步指导读者如何高效地完成每一个环节。我们将重点讲解如何撰写一份有说服力的融资计划书，突出企业的核心竞争力和价值主张，以及如何进行有效的商业谈判，争取最有利的融资条款。 投资者关系管理： 成功的融资离不开良好的投资者关系。《资本时代的金融航海图》将强调投资者关系管理的重要性，包括如何与现有和潜在投资者保持常态化沟通，及时披露信息，建立互信，并积极回应投资者的关切。本书还将探讨如何利用资本市场活动，如分析师会议、投资者日等，来提升企业的市场知名度和估值。 法律与合规风险防范： 融资过程中涉及大量的法律文件和合规要求。本书将梳理融资过程中可能遇到的主要法律风险，如合同条款不明确、信息披露不充分、违反证券法规等，并提供相应的防范建议。读者将了解在融资过程中，如何与律师、会计师等专业机构有效协作，确保融资活动的合规合法。 投后管理与退出策略： 融资的成功并非终点，而是新的起点。本书将对投后管理的重要性进行阐述，包括如何对融资资金进行有效监管和使用，如何持续跟踪投资者的期望，以及如何为未来的退出（如IPO、并购）做好铺垫。 第五篇：行业标杆案例分析与未来趋势展望 理论的价值最终体现在实践中。《资本时代的金融航海图》精选了多个不同行业、不同发展阶段的优秀企业融资案例，对其融资策略、工具运用、风险控制和最终成效进行深入剖析。通过对这些鲜活案例的学习，读者可以触类旁通，汲取成功经验，规避潜在陷阱。 初创企业如何获得天使与VC投资： 分析科技初创公司如何利用其颠覆性技术和商业模式，吸引早期资本的支持。 成长型企业如何通过股权与债权融资加速扩张： 剖析制造业、服务业等企业如何通过多轮融资，实现规模化发展。 成熟企业如何利用资本市场进行战略转型与并购： 探讨大型企业如何通过发行债券、进行股权融资，以支持其产业升级或行业整合。 特殊行业的融资挑战与创新： 如高科技、生物医药、新能源等行业，其独特的融资需求与解决方案。 最后，本书将对未来企业投融资的趋势进行展望，包括数字化金融的进一步渗透、ESG投资的常态化、资本市场监管的演变以及全球经济格局对融资环境的长期影响。 《资本时代的金融航海图：企业投融资策略与实践》是一部集理论深度、实践广度与前瞻视野于一体的著作。它旨在为企业管理者、财务总监、投资银行家、风险投资家以及所有关注企业资本运作的人士，提供一套系统、全面、实用的投融资知识体系和决策工具。无论您是渴望为企业寻找发展资金，还是希望深入理解资本市场的运作逻辑，本书都将是您在这个波诡云谲的资本时代，绘制清晰航线、扬帆远航的必备宝典。

评分☆☆☆☆☆

我本来对债券融资这个领域知之甚少，觉得它离我这样的普通投资者很遥远。偶然间接触到这本书，才发现原来债券融资的魅力如此之大，而且这本书的视角非常独特，它不仅仅是讲给企业听的，也让我这个普通读者了解了债券市场的运作机制。书里关于债券市场发展趋势的分析，以及不同时期债券价格波动的原因，都让我大开眼界。它深入浅出地解释了债券收益率、久期、凸性等核心概念，并且通过图表和数据，将抽象的金融理论可视化，让理解变得更加容易。我尤其欣赏书中对于不同国家和地区债券市场的比较分析，这有助于我拓宽视野，了解全球资本市场的动态。这本书让我明白了，债券不仅仅是一种融资工具，更是一种重要的投资资产，它在资产配置中扮演着怎样的角色，又如何影响着整个金融市场的稳定性。虽然这本书的内容偏向实操，但对于想要了解宏观经济和金融市场的朋友来说，也具有很高的参考价值。

评分☆☆☆☆☆

这本书简直是为我量身定做的！最近公司正考虑发行债券，但对整个流程完全不熟悉，感觉就像在迷宫里打转。翻开这本书，就像找到了一盏明灯。从最基础的债券种类、发行条件，到复杂的评估定价、风险控制，再到实际的法律法规和市场操作，几乎无所不包。书中大量的案例分析让我印象深刻，那些真实的融资案例，把理论知识变得生动具体，也让我看到了各种可能遇到的问题和解决方案。我特别喜欢它对风险识别和防范的详尽阐述，这部分内容让我意识到债券融资并非没有风险，而是需要周密的规划和专业的应对。而且，作者的语言风格非常接地气，不像某些学术著作那样晦涩难懂，很多专业术语都配有清晰的解释，让我这个初学者也能轻松理解。读完之后，我对于公司债券融资的整个脉络有了清晰的认识，对接下来的具体操作也更有信心了。这本书绝对是我近几年读到的最有价值的财经类书籍之一，强烈推荐给所有正在或将要考虑进行债券融资的企业管理者和相关从业人员。

评分☆☆☆☆☆

这本书的出版，无疑填补了公司债券融资领域的一项空白。我一直从事企业财务管理工作，在实际操作中，经常会遇到一些关于债券融资的疑难杂症，而市面上相关的专业书籍，要么过于理论化，要么信息陈旧。这本书的出现，恰恰解决了这些痛点。它的内容编排非常合理，从宏观的政策环境分析，到具体的发行流程细节，层层递进，条理清晰。尤其值得称赞的是，书中对法律合规性的强调，以及在风险管理方面提供的具体工具和方法，这对于规避潜在的法律纠纷和财务风险至关重要。我尤其对书中关于信用评级、担保措施、以及违约处理等章节的解读非常满意，这些都是实操中非常关键的环节，书中都给予了详尽的指导。读完这本书，我感觉自己对债券融资的理解上升到了一个新的高度，很多困扰已久的问题迎刃而解。这本书的实用性和前瞻性都非常强，我相信它会成为许多企业财务部门的案头必备。

评分☆☆☆☆☆

这本书就像一本百科全书，让我对公司债券融资的各个方面都有了系统而深入的了解。我最欣赏的是它对于不同融资工具的比较分析，让我能够清晰地看到债券融资相对于其他融资方式的优劣势。书中对债券市场参与者，如发行人、投资者、中介机构等各自角色的阐述也十分到位，这有助于我理解整个融资链条是如何运作的。我特别留意了书中关于信息披露和投资者沟通的章节，这部分内容对于建立良好的市场信誉至关重要。而且，作者在书中并没有回避那些复杂的技术性问题，比如复杂的金融衍生品在债券融资中的应用，以及如何进行债券的二级市场交易等，都做了详细的介绍，这使得这本书的内容更加全面和深入。总而言之，这是一本兼具理论深度和实践指导意义的优秀著作，无论你是初学者还是有经验的从业者，都能从中获益良多。

评分☆☆☆☆☆

我一直对金融市场，特别是债券市场抱有浓厚的兴趣，但总觉得很多概念和操作过于晦涩。这本书的出现，让我找到了一个绝佳的学习途径。它并没有把我当成一个完全的门外汉，而是从头开始，一步步引导我进入债券融资的世界。书中的案例研究非常吸引人，它们不是枯燥的理论堆砌，而是通过真实的商业场景，展示了债券融资是如何被应用于企业发展、项目建设中的。我特别喜欢它对市场情绪和宏观经济因素如何影响债券发行的分析，这让我更加深刻地理解了金融市场的复杂性和联动性。而且，书中的一些工具和模型，比如现金流预测、信用风险评估等，都提供了具体的应用方法，让我可以尝试着去理解和分析。这本书不仅仅是关于“如何发行债券”，更是在教授一种“如何理解和运用债券融资”的思维方式，这对于我未来的学习和职业发展都非常有启发。