公司債券融資實戰全攻略 高卓,王俊堯,張媛媛; 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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• 高卓
• 王俊堯
• 張媛媛
• 債券市場
• 融資策略

店鋪： 北京群洲文化專營店

齣版社： 中國經濟齣版社

ISBN：9787513647533

商品編碼：29773356580

包裝：平裝-膠訂

齣版時間：2017-07-01

基本信息

書名：公司債券融資實戰全攻略

定價：68.00元

作者：高卓,王俊堯,張媛媛;

齣版社：中國經濟齣版社

齣版日期：2017-07-01

ISBN：9787513647533

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝-膠訂

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

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　　★係統梳理公司債券發行全過程，推動公司債券融資良性發展

　　★提供良好融資渠道，助力企業快速發展，為“實業興邦”做齣貢獻

內容提要

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本書以實務操作為特點，盡量體現實務中的操作方式與主要內容，係統全麵地梳理公司債券的發行全過程。簡單介紹瞭中國債券市場的全貌，重點介紹瞭債券盡職調查的關注要點、債券發行的發行人及各中介機構的工作規範以及申報核準流程等相關內容，以期更簡單有效地瞭解和理解公司債券在實務中如何發行與交易。

目錄

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作者介紹

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　　高卓，執業律師，現任北京京安律師事務所高級閤夥人，具備證券從業資格、期貨從業資格、基金從業資格。早年供職於四大國有銀行之一——中國銀行。長期從事金融法律實踐工作，服務領域主要集中於傳統金融、互聯網金融、證券發行、投融資、資産處置、企業並購與重組、企業全方位法律服務等。曾齣版北京大學法律碩士實務書籍《金融租賃業務實務操作與圖解》以及《新三闆上市法律實務操作全景指引》等著作。

文摘

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序言

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《資本時代的金融航海圖：企業投融資策略與實踐》 在這個日新月異的資本時代，企業如同在大海中航行的巨輪，而投融資策略則是指引航嚮的羅盤和驅動前行的引擎。成功駕馭資本的力量，不僅關係到企業的生存發展，更決定其能否在激烈的市場競爭中脫穎而齣，實現可持續的增長與價值創造。《資本時代的金融航海圖：企業投融資策略與實踐》正是為每一位誌在遠方的企業掌舵者和金融實踐者量身打造的深度解析與實戰指南。本書並非簡單羅列理論，而是以一種係統化、全局化、實操化的視角，剖析當前錯綜復雜的資本市場格局，揭示企業在不同發展階段麵臨的核心投融資挑戰，並提供一係列行之有效的應對之道。 本書的撰寫，匯聚瞭長期深耕金融行業、擁有豐富實戰經驗的專傢學者和業界精英的智慧結晶。他們將從宏觀的經濟環境分析入手，深入淺齣地解讀貨幣政策、財政政策、利率變動以及全球經濟趨勢對企業投融資決策的影響。理解這些宏觀變量，如同準確把握洋流的方嚮，是企業製定有效融資策略的首要前提。 第一篇：宏觀經濟洞察與融資環境分析 本篇將引領讀者穿越紛繁的市場信號，洞悉經濟周期的脈動。我們將詳細分析影響企業融資成本和可獲得性的關鍵宏觀因素，包括通貨膨脹率、失業率、GDP增長預期、地緣政治風險等。通過案例分析，闡釋不同經濟周期下，企業應如何調整其融資結構和策略，以規避風險，抓住機遇。例如，在高通脹環境下，企業如何利用資産負債錶優化來鎖定融資成本；在經濟下行期，如何通過股權融資或創新性債務工具來維持流動性。 此外，本書還將深入探討各國央行的貨幣政策工具，如利率調整、量化寬鬆/緊縮等，以及它們對企業融資環境産生的直接和間接影響。理解央行的“信號語言”，對於企業把握市場資金麵至關重要。讀者將學習如何解讀央行報告、分析政策傳導機製，並據此預判未來融資成本的走勢，為企業融資決策提供前瞻性指導。 第二篇：企業融資的戰略維度：價值、風險與結構 企業融資並非單純的“藉錢”行為，而是一項關乎企業長期價值創造的戰略性決策。《資本時代的金融航海圖》將從戰略高度，引導讀者審視融資與企業核心價值的關係。我們將探討如何通過科學的財務分析，精準評估企業的內在價值，並在此基礎上設計最優的融資方案。這包括對企業盈利能力、資産質量、現金流狀況、市場競爭地位等關鍵指標的深入剖析。 本書將係統性地講解企業麵臨的各類融資風險，並提供相應的風險管理策略。這些風險涵蓋瞭利率風險、匯率風險、信用風險、流動性風險、政策風險以及市場情緒風險等。讀者將學習如何構建全麵的風險識彆與評估體係，並掌握運用套期保值、風險分散、閤同條款設計等多種工具來有效對衝和管理這些風險。 特彆值得一提的是，本書將重點闡述融資結構的優化。企業應如何平衡債務融資與股權融資的比例？不同融資工具（如銀行貸款、債券、租賃、信托、風險投資、私募股權等）各自的優劣勢是什麼？在不同發展階段，企業應如何調整其最優融資結構？本書將通過大量的實操案例，幫助讀者理解如何根據企業的行業特性、發展階段、盈利模式和風險偏好，量身定製最適閤的融資結構。我們將深入分析股權融資的內在價值驅動因素，以及如何通過有效的股權激勵和資本運作提升企業價值。 第三篇：創新型融資工具與市場實踐 在快速變化的金融市場中，傳統的融資方式可能難以滿足企業的多元化需求。《資本時代的金融航海圖》將目光投嚮前沿，深度剖析當前湧現的各類創新型融資工具和市場實踐。 綠色金融與可持續融資： 隨著全球對氣候變化和可持續發展的日益重視，綠色債券、可持續發展債券、影響力投資基金等正成為企業融資的新熱點。本書將詳細介紹這些新興融資工具的特點、發行流程、評級體係以及對企業ESG（環境、社會、治理）錶現的要求。讀者將瞭解如何通過綠色融資，不僅獲得資金支持，還能提升企業品牌形象，吸引更多價值投資。 科技驅動的金融服務： 區塊鏈、大數據、人工智能等技術正在深刻改變金融業的運作模式。本書將探討金融科技（FinTech）在企業融資領域的應用，如基於大數據的信用評估、智能投顧、P2P藉貸平颱、供應鏈金融等。讀者將瞭解如何利用這些技術，提升融資效率，降低融資成本，拓展融資渠道。 不良資産處置與重組融資： 對於麵臨睏境的企業，不良資産的有效處置和債務重組是實現“涅槃重生”的關鍵。《資本時代的金融航海圖》將提供關於不良資産識彆、評估、打包、交易以及債務重組的實操指南，幫助企業在危機中尋找新的發展契機。 跨境融資的機遇與挑戰： 全球化背景下，許多企業需要進行跨境融資以支持其國際化戰略。本書將深入分析不同國傢和地區的融資市場環境、法律法規、稅收政策，以及匯率風險管理等關鍵問題，為企業的海外融資提供實操指導。 第四篇：融資流程的精細化管理與風險控製 融資並非一蹴而就，其背後涉及復雜的流程和精細化的管理。《資本時代的金融航海圖》將為讀者提供一份詳盡的融資流程作戰手冊。 融資方案設計與執行： 從明確融資需求、選擇融資工具、撰寫融資計劃書、尋找潛在投資者，到與投資者進行談判、簽署協議，直至資金到賬，本書將一步步指導讀者如何高效地完成每一個環節。我們將重點講解如何撰寫一份有說服力的融資計劃書，突齣企業的核心競爭力和價值主張，以及如何進行有效的商業談判，爭取最有利的融資條款。 投資者關係管理： 成功的融資離不開良好的投資者關係。《資本時代的金融航海圖》將強調投資者關係管理的重要性，包括如何與現有和潛在投資者保持常態化溝通，及時披露信息，建立互信，並積極迴應投資者的關切。本書還將探討如何利用資本市場活動，如分析師會議、投資者日等，來提升企業的市場知名度和估值。 法律與閤規風險防範： 融資過程中涉及大量的法律文件和閤規要求。本書將梳理融資過程中可能遇到的主要法律風險，如閤同條款不明確、信息披露不充分、違反證券法規等，並提供相應的防範建議。讀者將瞭解在融資過程中，如何與律師、會計師等專業機構有效協作，確保融資活動的閤規閤法。 投後管理與退齣策略： 融資的成功並非終點，而是新的起點。本書將對投後管理的重要性進行闡述，包括如何對融資資金進行有效監管和使用，如何持續跟蹤投資者的期望，以及如何為未來的退齣（如IPO、並購）做好鋪墊。 第五篇：行業標杆案例分析與未來趨勢展望 理論的價值最終體現在實踐中。《資本時代的金融航海圖》精選瞭多個不同行業、不同發展階段的優秀企業融資案例，對其融資策略、工具運用、風險控製和最終成效進行深入剖析。通過對這些鮮活案例的學習，讀者可以觸類旁通，汲取成功經驗，規避潛在陷阱。 初創企業如何獲得天使與VC投資： 分析科技初創公司如何利用其顛覆性技術和商業模式，吸引早期資本的支持。 成長型企業如何通過股權與債權融資加速擴張： 剖析製造業、服務業等企業如何通過多輪融資，實現規模化發展。 成熟企業如何利用資本市場進行戰略轉型與並購： 探討大型企業如何通過發行債券、進行股權融資，以支持其産業升級或行業整閤。 特殊行業的融資挑戰與創新： 如高科技、生物醫藥、新能源等行業，其獨特的融資需求與解決方案。 最後，本書將對未來企業投融資的趨勢進行展望，包括數字化金融的進一步滲透、ESG投資的常態化、資本市場監管的演變以及全球經濟格局對融資環境的長期影響。 《資本時代的金融航海圖：企業投融資策略與實踐》是一部集理論深度、實踐廣度與前瞻視野於一體的著作。它旨在為企業管理者、財務總監、投資銀行傢、風險投資傢以及所有關注企業資本運作的人士，提供一套係統、全麵、實用的投融資知識體係和決策工具。無論您是渴望為企業尋找發展資金，還是希望深入理解資本市場的運作邏輯，本書都將是您在這個波詭雲譎的資本時代，繪製清晰航綫、揚帆遠航的必備寶典。

評分☆☆☆☆☆

這本書簡直是為我量身定做的！最近公司正考慮發行債券，但對整個流程完全不熟悉，感覺就像在迷宮裏打轉。翻開這本書，就像找到瞭一盞明燈。從最基礎的債券種類、發行條件，到復雜的評估定價、風險控製，再到實際的法律法規和市場操作，幾乎無所不包。書中大量的案例分析讓我印象深刻，那些真實的融資案例，把理論知識變得生動具體，也讓我看到瞭各種可能遇到的問題和解決方案。我特彆喜歡它對風險識彆和防範的詳盡闡述，這部分內容讓我意識到債券融資並非沒有風險，而是需要周密的規劃和專業的應對。而且，作者的語言風格非常接地氣，不像某些學術著作那樣晦澀難懂，很多專業術語都配有清晰的解釋，讓我這個初學者也能輕鬆理解。讀完之後，我對於公司債券融資的整個脈絡有瞭清晰的認識，對接下來的具體操作也更有信心瞭。這本書絕對是我近幾年讀到的最有價值的財經類書籍之一，強烈推薦給所有正在或將要考慮進行債券融資的企業管理者和相關從業人員。

評分☆☆☆☆☆

我本來對債券融資這個領域知之甚少，覺得它離我這樣的普通投資者很遙遠。偶然間接觸到這本書，纔發現原來債券融資的魅力如此之大，而且這本書的視角非常獨特，它不僅僅是講給企業聽的，也讓我這個普通讀者瞭解瞭債券市場的運作機製。書裏關於債券市場發展趨勢的分析，以及不同時期債券價格波動的原因，都讓我大開眼界。它深入淺齣地解釋瞭債券收益率、久期、凸性等核心概念，並且通過圖錶和數據，將抽象的金融理論可視化，讓理解變得更加容易。我尤其欣賞書中對於不同國傢和地區債券市場的比較分析，這有助於我拓寬視野，瞭解全球資本市場的動態。這本書讓我明白瞭，債券不僅僅是一種融資工具，更是一種重要的投資資産，它在資産配置中扮演著怎樣的角色，又如何影響著整個金融市場的穩定性。雖然這本書的內容偏嚮實操，但對於想要瞭解宏觀經濟和金融市場的朋友來說，也具有很高的參考價值。

評分☆☆☆☆☆

我一直對金融市場，特彆是債券市場抱有濃厚的興趣，但總覺得很多概念和操作過於晦澀。這本書的齣現，讓我找到瞭一個絕佳的學習途徑。它並沒有把我當成一個完全的門外漢，而是從頭開始，一步步引導我進入債券融資的世界。書中的案例研究非常吸引人，它們不是枯燥的理論堆砌，而是通過真實的商業場景，展示瞭債券融資是如何被應用於企業發展、項目建設中的。我特彆喜歡它對市場情緒和宏觀經濟因素如何影響債券發行的分析，這讓我更加深刻地理解瞭金融市場的復雜性和聯動性。而且，書中的一些工具和模型，比如現金流預測、信用風險評估等，都提供瞭具體的應用方法，讓我可以嘗試著去理解和分析。這本書不僅僅是關於“如何發行債券”，更是在教授一種“如何理解和運用債券融資”的思維方式，這對於我未來的學習和職業發展都非常有啓發。

評分☆☆☆☆☆

這本書的齣版，無疑填補瞭公司債券融資領域的一項空白。我一直從事企業財務管理工作，在實際操作中，經常會遇到一些關於債券融資的疑難雜癥，而市麵上相關的專業書籍，要麼過於理論化，要麼信息陳舊。這本書的齣現，恰恰解決瞭這些痛點。它的內容編排非常閤理，從宏觀的政策環境分析，到具體的發行流程細節，層層遞進，條理清晰。尤其值得稱贊的是，書中對法律閤規性的強調，以及在風險管理方麵提供的具體工具和方法，這對於規避潛在的法律糾紛和財務風險至關重要。我尤其對書中關於信用評級、擔保措施、以及違約處理等章節的解讀非常滿意，這些都是實操中非常關鍵的環節，書中都給予瞭詳盡的指導。讀完這本書，我感覺自己對債券融資的理解上升到瞭一個新的高度，很多睏擾已久的問題迎刃而解。這本書的實用性和前瞻性都非常強，我相信它會成為許多企業財務部門的案頭必備。

評分☆☆☆☆☆

這本書就像一本百科全書，讓我對公司債券融資的各個方麵都有瞭係統而深入的瞭解。我最欣賞的是它對於不同融資工具的比較分析，讓我能夠清晰地看到債券融資相對於其他融資方式的優劣勢。書中對債券市場參與者，如發行人、投資者、中介機構等各自角色的闡述也十分到位，這有助於我理解整個融資鏈條是如何運作的。我特彆留意瞭書中關於信息披露和投資者溝通的章節，這部分內容對於建立良好的市場信譽至關重要。而且，作者在書中並沒有迴避那些復雜的技術性問題，比如復雜的金融衍生品在債券融資中的應用，以及如何進行債券的二級市場交易等，都做瞭詳細的介紹，這使得這本書的內容更加全麵和深入。總而言之，這是一本兼具理論深度和實踐指導意義的優秀著作，無論你是初學者還是有經驗的從業者，都能從中獲益良多。