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[美] 弗兰克J 法博齐 著

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店铺： 一鸿盛世图书专营店

出版社： 中信出版社

ISBN：9787508662268

商品编码：29781153344

包装：平装

出版时间：2016-08-01

基本信息

书名：热门投资

定价：82.00元

作者：弗兰克J 法博齐

出版社：中信出版社

出版日期：2016-08-01

ISBN：9787508662268

字数：

页码：

版次：1

装帧：平装

开本：16开

商品重量：0.4kg

编辑推荐

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法博齐所著的金融类图书一直被业内称为“金融从业者必看图书”。

本书内容丰富，涉及几十种投资产品，涵盖了所有除“股票、固定收益投资工具”之外的“热门领域”的投资产品，对中国投资市场、投资者有的指导作用。

内容提要

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本书主要介绍除股票投资以外的“热门领域投资”相关内容。

全书分为六个部分：房地产，另类投资，投资公司、交易所交易基金和人寿保险产品，外汇，通胀对冲产品，证券金融，涉及领域广泛而专业，是除“股票、固定收益投资工具”之外的热门投资领域的集中介绍。

本书对金融产品尚不丰富的中国金融市场具有很强的指导作用，更为中国投资者开拓金融投资视野提供了知识。

目录

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目录

部分房地产

章房地产投资3

房地产市场5

房地产的关键特征6

房地产投资7

公开上市的房地产债务12

选择房地产的原因13

国际房地产投资的特殊问题16

象限的关系：房地产真的是资产吗19

第2章个人投资者的商业房地产投资21

地点的重要性22

多样化的重要性23

投资商业房地产的特别优势23

房地产的不利条件26

商业组织形式29

第3章商业房地产的类型35

公寓大楼36

分时度假38

未开发土地39

自储存设施41

餐厅42

购物中心43

娱乐设施44

办公大楼45

停车场47

酒店和汽车旅馆49

工业用地49

第4章商业房地产贷款和证券51

贷款发放52

房产级贷款54

CMBS59

房地产投资信托基金62

REITs证券和CMBS评价63

第5章商业房地产衍生品67

商业房地产衍生品的作用和投资者68

示例：期货合同69

α收益示例70

资本回报率互换示例71

房地产指数72

收入和资本回报率73

基于评估的参数74

基于交易的指数75

第二部分另类投资第6章另类资产类别85

超级资产类别86

资产分配88

第7章对冲基金93

对冲基金与共同基金94

对冲基金的种类95

对冲基金策略96

对冲基金应该是投资计划的组成部分吗111

对冲基金的业绩稳定吗111

对冲基金投资策略112

选择对冲基金管理机构115

第8章风险投资简介121

风险投资机构的作用122

商业计划125

风险投资行业当前的结构131

融资阶段138

第9章评估共同对冲基金策略中的对冲基金投资风险143

固定收益策略144

事件驱动策略151

股票策略154

0章用有形商品使投资组合多样化159

有形商品的优势160

如何进行商品投资164

1章商品投资基本原理167

市场参与者168

商品部门169

自有商品作为一种资产类别170

商品交易所176

风险和业绩特点177

用商品优化投资组合180

2章艺术品金融183

艺术品市场指数184

将艺术品视为另类资产188

艺术品基金190

3章寿险保单贴现投资193

投资特点194

估值195

基础人寿保险199

寿险保单贴现投资组合203

第三部分投资公司、交易所交易基金和人寿保险产品4章投资公司209

投资公司类型210

基金销售费用和年运营费用213

投资共同基金的优势217

根据投资目标划分的基金类型218

基金家族的概念219

共同基金的课税222

对基金的监管223

基金的结构225

共同基金行业的近变化226

共同基金与交易所交易基金227

5章交易所交易基金231

交易所交易基金与某些竞争产品的历史和结构232

交易所交易基金和其他可交易的一揽子产品234

6章投资型寿险245

保险246

投资型寿险258

7章固定缴款计划的稳定价值投资选择269

稳定价值产品的需要270

稳定价值筹资工具的类型271

稳定价值产品的购买者276

稳定价值产品的共同特征277

合约的发行282

计划筹资者管理问题283

发行人考虑因素288

资产/负债管理289

承保290

法律和监管问题292

吸取到的一些历史教训292

不同稳定价值选择筹资工具的优点和缺点294

本金保护产品的新发展294

第四部分外汇8章即期外汇299

简史301

外汇风险302

基本用途302

特征303

主要参与者及其作用304

即期外汇305

即期外汇交易306

交叉汇率308

价格决定因素309

风险考虑311

询价312

9章外汇衍生品简介315

外汇远期合约316

无本金交割远期外汇324

外汇掉期330

货币掉期332

外汇期货334

期货转现货交易338

第20章外汇期权341

外汇期权342

期权理论的基础353

期权溢价356

其他考虑因素358

第五部分通胀对冲产品第21章通胀挂钩债券365

通胀、投资和消费367

通胀债券的基本理论和结构368

为何选择通胀挂钩债券370

通胀挂钩债券的表现374

持续发行381

第22章通胀衍生工具383

通胀衍生工具市场384

通胀基础知识385

通胀产品394

ISDA通胀衍生工具文件402

第六部分证券金融第23章证券借贷407

何为证券借贷408

贷方和中介机构416

借款动机421

市场机制424

金融风险和风险管理428

第24章股票借贷市场的机制431

借贷过程432

贷方433

借方434

折扣率的决定因素435

第25章证券借贷、市场流动性以及基于资本市场的金融业437

重大转变：基于资本市场的金融业的兴起438

融资的复杂性及集约化440

流动性的核心作用441

新兴官方共识：大力促进资本市场和证券借贷448

第26章证券回购协议和美元回购449

证券回购协议450

美元回购459

作者介绍

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弗兰克?J ?法博齐，注册金融分析师，注册会计师，耶鲁大学管理学院教授，法博齐教授撰写并编辑了多本书籍，并在投资管理与金融计量经济学专题研究上颇有建树。

已翻译出版了多部法博齐的著作，例如：《固定收益证券手册（第七版）》，《法博齐讲金融》《金融市场与金融机构基础（第四版）》等

文摘

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序言

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《洞悉未来：经济浪潮下的投资新机遇》 在瞬息万变的全球经济格局中，如何精准把握时代脉搏，发掘下一个价值洼地？《洞悉未来》为您揭示驱动经济增长的关键要素，指引您在不确定的市场环境中，做出明智的投资决策，实现财富的稳健增值。 本书深度剖析当前世界经济的主要驱动力与潜在风险，从宏观经济政策的演变、科技创新的颠覆性影响、地缘政治格局的重塑，到消费趋势的深刻变革，全方位解读影响投资未来的核心因素。我们不仅关注已有的成就，更着眼于那些尚在萌芽却潜力无限的新兴领域，帮助您穿越迷雾，洞察先机。 第一部分：宏观视角的经济图景 1. 全球经济增长新引擎： 科技创新浪潮： 书中将详细探讨人工智能、生物技术、新能源、新材料等前沿科技如何重塑产业格局，催生新的增长点。我们将深入分析这些技术背后的驱动力、发展路径及其对传统行业的颠覆性影响，例如，AI在数据分析、自动化生产、个性化服务等方面的应用如何提升效率，创造新的商业模式。生物技术在疾病治疗、农业生产、环境保护等领域的突破，又将开启怎样的蓝海市场？新能源的革命性发展，如氢能源、先进储能技术，如何改变能源结构，并为相关产业带来巨大的投资机会？ 绿色经济与可持续发展： 随着气候变化问题的日益严峻，全球对绿色经济的关注度空前提升。本书将系统阐述ESG（环境、社会、公司治理）投资理念的兴起及其重要性，分析各国在推动碳达峰、碳中和目标方面的政策导向，以及由此带来的清洁能源、节能环保、循环经济等领域的投资潜力。我们还将探讨企业如何将可持续发展融入其核心战略，从而在新的市场竞争中占据优势。 新兴经济体的崛起与挑战： 亚洲、非洲、拉丁美洲等新兴经济体在全球经济舞台上的角色日益重要。本书将分析这些地区经济增长的独特模式、消费市场的潜力以及面临的挑战，例如基础设施建设、人口红利、制度改革等，为投资者提供审视这些市场的独特视角。我们将深入研究部分代表性新兴经济体的产业结构、政策环境以及投资风险，帮助读者了解如何在这些充满活力的市场中寻找机会。 2. 宏观经济政策的博弈与影响： 货币政策的微妙平衡： 全球主要央行在应对通胀、促进就业、维持金融稳定之间摇摆。本书将深入分析量化宽松、利率调整、前瞻性指引等货币政策工具的运用及其对资产价格、汇率、资本流动的影响。我们将预测未来货币政策可能的走向，以及这些变化将如何影响不同资产类别。 财政政策的发力点： 各国政府在刺激经济、改善民生、应对危机方面纷纷推出积极的财政政策。本书将剖析基建投资、税收改革、社会保障支出等财政政策对经济增长、行业发展及企业盈利能力的作用。我们将探讨财政政策如何与货币政策协同发力，共同塑造经济复苏的路径。 监管政策的重塑： 随着数字经济的快速发展和金融市场的日新月异，各国政府的监管政策也在不断调整和完善。本书将关注反垄断、数据安全、金融科技、平台经济等领域的监管动态，分析这些政策变化对相关行业和企业可能产生的深远影响，帮助投资者规避合规风险，把握政策红利。 第二部分：科技创新驱动的产业变革 1. 颠覆性技术的投资价值： 人工智能（AI）的渗透与应用： 从机器学习到深度学习，AI技术已不再是科幻概念，而是深刻改变各行各业的强大力量。本书将详细解析AI在智能制造、自动驾驶、智慧医疗、个性化教育、金融服务等领域的实际应用案例，分析AI技术提供商、算法开发者、数据服务商以及AI应用落地企业的投资逻辑。我们将探讨AI赋能传统产业升级的路径，以及AI伦理与监管对行业发展的影响。 生物科技与生命科学的突破： 基因编辑、精准医疗、新药研发、细胞疗法等生物科技领域的进展，正在以前所未有的速度改变人类健康和生活质量。本书将深入研究生物科技公司的创新模式、研发管线、临床试验进展及其商业化前景。我们将重点关注那些有望解决重大健康挑战、延长人类寿命、提升生活品质的公司，分析其长期的增长潜力。 新能源与清洁技术的未来： 应对气候变化和能源危机，新能源技术成为全球发展的焦点。本书将全面梳理太阳能、风能、氢能、储能技术、电动汽车产业链的发展现状与未来趋势，分析不同技术路线的优劣势、成本下降的潜力以及政策支持力度，为投资者挖掘绿色能源领域的优质标的。 数字经济与互联网的演进： 5G、物联网、云计算、大数据、区块链等数字技术正在构建全新的经济生态。本书将分析数字经济的驱动因素、商业模式创新，以及在电商、社交媒体、在线教育、远程办公、游戏娱乐等领域的机会。我们将探讨平台经济的演变、数据价值的挖掘，以及数字基础设施建设的投资前景。 2. 产业融合与新商业模式的涌现： 跨界融合的创新： 科技与传统产业的结合，如“科技+金融”、“科技+医疗”、“科技+农业”，正在催生出许多颠覆性的商业模式。本书将通过具体案例，展示如何识别这些跨界融合中的投资机会，分析不同行业的协同效应和潜在的商业价值。 平台经济的演变与监管： 平台经济在为消费者带来便利的同时，也引发了关于市场垄断、数据隐私等问题的讨论。本书将分析平台经济的增长逻辑、商业模式的持续性，以及监管政策对平台公司未来发展的影响，帮助投资者理解平台经济的长期价值。 订阅经济与用户粘性： 软件即服务（SaaS）、内容付费、会员服务等订阅经济模式，通过建立长期稳定的客户关系，实现了可预测的收入增长。本书将深入剖析订阅经济的优势，以及如何评估订阅型公司的用户获取成本、留存率和客户生命周期价值。 第三部分：地缘政治与市场风险的应对 1. 地缘政治格局对投资的影响： 全球贸易摩擦与产业链重塑： 贸易保护主义抬头、地缘政治冲突加剧，正在深刻影响全球供应链的稳定性和效率。本书将分析贸易摩擦、关税政策、国家安全考量等因素如何重塑全球产业链，以及由此带来的区域性投资机会与风险。 国家战略与产业政策的转向： 各国政府出于国家安全、经济独立、技术自主等考量，纷纷调整产业政策，加大对关键领域的扶持力度。本书将解读主要国家在半导体、人工智能、生物医药、新能源等战略性新兴产业的政策动向，帮助投资者识别政策驱动下的投资机会。 新兴市场风险与机遇： 政治不稳定、社会动荡、主权债务危机等因素，使得新兴市场投资充满不确定性。本书将提供分析新兴市场风险的框架，并探讨如何在风险可控的前提下，发掘这些市场中具有长期增长潜力的投资标的。 2. 市场波动下的风险管理： 宏观经济不确定性下的资产配置： 在通胀、加息、经济衰退等不确定性因素叠加的背景下，如何构建一个多元化、具有韧性的投资组合至关重要。本书将提供科学的资产配置原则，分析不同资产类别（股票、债券、商品、房地产、另类投资）在不同经济周期下的表现，帮助投资者实现风险分散和收益优化。 行业周期与企业估值的分析： 不同的行业具有不同的生命周期和估值逻辑。本书将深入剖析不同行业的发展阶段，以及如何根据行业特点进行估值分析，避免在估值过高时追高，或在估值被低估时错过机会。 应对市场恐慌与非理性行为： 市场情绪的波动往往会导致价格的剧烈波动，甚至非理性抛售。本书将探讨投资者心理学，帮助读者认识并克服常见的认知偏差，在市场恐慌时保持冷静，甚至发现被错杀的价值。 《洞悉未来》不仅仅是一本关于投资的书，更是一份引领您在不确定时代把握机遇的指南。通过对宏观经济、科技创新、地缘政治等关键领域的深度解析，本书旨在提升读者的洞察力，帮助您在复杂多变的市场环境中，做出更加理性、长远的投资决策，最终实现财富的持续增长和个人价值的实现。

评分☆☆☆☆☆

我一直认为，投资不仅仅是关于金钱的游戏，更是一场关于认知和心理的博弈。这本书在这方面也提供了很多深刻的见解。作者在书中反复强调了投资者的情绪管理和风险意识，并给出了一些非常实用的建议，帮助读者在面对市场波动时保持冷静和理智。我尤其注意到书中关于“克服贪婪与恐惧”的讨论，这正是绝大多数投资者在投资过程中面临的最大挑战。它不仅仅是理论上的阐述，更是结合了大量的心理学原理和实际案例，深入剖析了人类在面对不确定性时产生的各种非理性行为。阅读这些内容，让我对自己内心的弱点有了更深的认识，也更加清楚如何在投资决策中避免被情绪所左右。我开始尝试将书中的一些心理调适方法应用到自己的日常生活中，并在投资过程中时刻提醒自己，要以一种更加平和、更加客观的态度去面对市场的涨跌。

评分☆☆☆☆☆

这本书最大的亮点在于它对“热门”这个概念的解读。我一直觉得，真正的“热门”并非一蹴而就，而是蕴含在趋势的萌芽之中，需要敏锐的洞察力和深入的研究。这本书并没有简单地罗列一些当下被媒体广泛关注的投资标的，而是着重于分析这些“热门”现象背后所驱动的深层原因，例如技术革新、消费升级、政策导向等等。它教会我如何去识别那些真正具备可持续增长潜力的“热门”领域，而不是盲目跟风那些昙花一现的热点。我尤其喜欢书中关于“反向思考”和“长期主义”的章节，这与当前市场上普遍存在的追涨杀跌、短期逐利的心态形成了鲜明的对比。它提醒我，在喧嚣的市场中保持一份冷静和独立思考的重要性，以及耐心等待价值实现的必要性。通过阅读这本书，我开始重新审视自己对于“热门”的定义，并学会了如何去构建一个更加理性、更加具有韧性的投资体系，这对我来说是一次宝贵的学习经历。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计相当吸引人，深邃的蓝色背景搭配烫金的标题，给人一种专业且稳重的感觉，很容易让人联想到财富、机遇和深厚的知识底蕴。我当初选择这本书，很大程度上是被它的名字所吸引——“热门投资”。在这个信息爆炸的时代，能够精准捕捉到“热门”趋势，并且将其转化为实际的投资策略，无疑是许多投资者梦寐以求的能力。我一直对金融市场和投资领域抱有浓厚的兴趣，也曾尝试阅读过不少相关书籍，但往往发现它们要么过于理论化，难以落地，要么就是充斥着一些陈旧过时的观点，无法跟上时代的步伐。因此，当看到这本书时，我立刻产生了一种期待，希望它能够提供一些新颖、实用且具有前瞻性的投资理念和方法，帮助我拨开迷雾，找到真正的投资蓝海。我尤其关注书中是否会深入剖析当下哪些行业或领域正处于爆发前夜，以及如何识别这些“热门”背后的真实价值，而非仅仅是短暂的市场炒作。对于像我这样既想学习投资知识，又希望能够跟上市场节奏的普通读者来说，一本能够兼顾理论深度与实践指导的书籍，无疑具有极高的阅读价值。

评分☆☆☆☆☆

这本书给我的感觉，更像是一位经验丰富的投资导师，在循循善诱地引导我。它没有给人一种高高在上的说教感，而是以一种平等、亲切的姿态，分享他的智慧和经验。书中包含的许多观点，都让我产生了耳目一新的感觉，也引发了我对现有投资理念的重新思考。我尤其喜欢作者在分析一些投资策略时，所采用的那种深入浅出的方式，即使是对投资新手来说，也能够轻松理解。而且，它并没有回避投资中存在的风险和不确定性，而是坦诚地向读者展示了可能面临的挑战，并提供了相应的应对策略。这让我觉得这本书是真正为投资者着想，而不是为了炫技或哗众取宠。我会在阅读过程中，时不时地做笔记，标记下一些对我启发很大的段落，并计划在未来的投资实践中，将书中的一些核心理念付诸实践。总而言之，这是一本值得反复阅读，并能带来深刻启发的投资指南。

评分☆☆☆☆☆

翻开这本书，我首先被它清晰的逻辑结构所打动。没有华丽的辞藻，也没有故弄玄虚的术语，而是用一种循序渐进的方式，将复杂的投资概念娓娓道来。从宏观经济的分析，到微观市场机会的挖掘，再到具体的投资工具和风险管理，每一个环节都衔接得自然流畅，让人能够轻松理解。我一直认为，一本好的投资书籍，不仅要教你“怎么做”，更要让你明白“为什么这样做”。这本书在这方面做得相当出色，它不仅给出了投资的建议，更重要的是，解释了这些建议背后的逻辑依据，以及可能存在的风险。我特别欣赏作者在阐述一些投资理论时，会结合当下的一些热门事件或案例进行分析，这使得原本抽象的概念变得生动具体，也更能引发读者的思考。阅读过程中，我常常会在一些章节停下来，结合自己过往的投资经历或者对新闻的观察，去对照书中的观点，思考其合理性和可行性。这种沉浸式的阅读体验，让我觉得自己在和作者进行一场思想的对话，也在不断地反思和修正自己对投资的认知。