新周期

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任泽平
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序言 001
理论:宏观金融分析
中国宏观经济分析框架
转型宏观:“增速换挡”与“新5%比旧8%好”
产能周期:新周期
房地产周期:长期看人口、中期看土地、短期看金融
大势研判:策略思维
站在新周期的起点上
产能周期与经济周期
新常态、新周期:供给出清,剩者为王,强者恒强
中美税制及税负的比较
中美税收制度对比
中美宏观税负对比
中美税收结构对比
中美税负对比的启示
中国影子银行:银行的影子和监管博弈
影子银行的由来与内涵
中国影子银行的产生背景与发展现状
影子银行的规模测算
流动性变化视角下的影子银行与金融杠杆率
影子银行的影响、监管与未来演变
实战:金融市场和大类资产配置
房地产周期研究
房地产是周期之母,十次危机九次房地产
什么决定房地产周期
如何衡量房地产市场风险
如何促进房地产健康发展
研究房地产周期的意义是什么
投资时钟与大类资产表现:经典理论与实证检验
投资时钟的研究进展
美林投资时钟如何运行
美林投资时钟在美国基本可靠
美林投资时钟在日本作用有限
美林投资时钟在中国基本适用
美林投资时钟的应用价值
美林投资时钟的应用边界
汇率的分析框架与人民币展望
汇率决定理论
汇率决定因素:短期与长期
汇率决定因素:内因与外因
人民币汇率制度的历史回顾与现状
人民币汇率展望
黄金价格的分析框架
黄金具备避险和抗通胀特征
黄金价格的决定因素
布雷顿森林体系瓦解后的历次黄金价格周期
深度对话:我是一名不可救药的长期乐观主义者
· · · · · · (收起)

具体描述

宏观分析被誉为经济研究的“王冠”。2010年,本书作者参与研究“增速换挡”。2014年,提出“新5%比旧8%好”“对熊市的最后一战”“5000点不是梦”“改革牛”等观点。2015年下半年,判断“中国经济已经相当接近底部”“经济L型”“一线房价翻一倍”。2017年初,预测“新周期”,引发年度宏观经济领域多空讨论,当年经济超预期回升,股强,债弱,人民币升值。本书旨在建立打通宏观经济、公共政策、金融市场和大类资产的研究体系,涉及中国宏观经济、产能周期、房地产周期、汇率、黄金、投资时钟等重要领域的分析框架。

用户评价

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##可以一读的有:《中美税制及税负的比较》: 1. 中国以间接税为主,主要由企业纳税; 2. 美国以直接为主,主要向个人征税,调节收入分配的功能强; 3. 中国企业负担的税收,行政收费和社会保险费高于美国 4. 中国税收“用之于民“仍有差距,行政管理成本高 《房地产周期研究》:短期看金融,中期看土地,长期看人口 《投资时钟与大类资产表现:经典理论与实证检验》:中国的经济周期受政府的影响大,是一种政府主导型经济周期。“过热”与“衰退”成为主流是政府主导型经济周期的一大特色。 《汇率的分析框架和人民币展望》 1. 长期来看,温和而稳定的通胀有助于维系本币币值的稳定; 2. “有质量”的贸易顺差有助于汇率升值 3. 本币的国际化程度提升有助于稳

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##2020书2

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##2020书2

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##全书的观点很鲜明,作者也在不同的章节反复强调对于宏观经济的整体判断,对应到书名便是新周期,认为一轮6-11年的产能周期分为四个阶段,包括复苏、繁荣、衰退、萧条,新周期是产能周期的第三个阶段,新在产能出清,并伴随带来行业集中度提升、企业盈利改善、资产负债表修复等,而作者基于的产能调整要素包括劳动力需求、设备/固定资产投资和新订单。另一个比较明确的周期主张是房地产市场,“长期看人口、中期看土地、短期看金融”,认为应该适应房地产新发展阶段特征,总量放缓、区域分化、人口继续向大都市圈迁移。关于税制、黄金、汇率、影子银行、美林周期的几篇文章,多为历史经验的总结与验证,与全书的主体略有些不一致。今年以来,外部变量中美贸易战使得未来的经济走向颇为迷离,兼之需求疲软、信用传导不畅,是对作者观点的考验吧。

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##2018处于新产能周期上,增速换挡,房地产周期(长期看人口,中期看土地,短期看金融),新周期(供给出清,剩者为王,强者恒强),中美税制比较及启示,影子银行的现状及演变,大类资产配置,房地产周期,投资时钟分析框架(基于经济增长率及通胀的不同方向组合对资产债券,股票,大宗商品,现金的不同配置最优化),汇率决定理论(购买力平价理论,国际收支理论,利率平价理论),汇率的短期及长期决定因素,汇率的内因及外因决定因素,人民币的回顾,现状与展望,黄金价格的分析框架(黄金具有的特征,黄金价格的决定因素,黄金价格周期)

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##评分怎么会这么高,但是我看完真的没有太大收获啊,难道是我level太low了?

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##3.5 基本上就是”泽平宏观“公号上的文章合集,推荐中国宏观经济分析框架、中美税制及税负的比较、投资时钟与大类资产表现。我感觉自己对影子银行、汇率和黄金的宏观分析属于一窍不通,需要再深度学习一下。SY

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##没啥新观点。。。论述一般,比较浅显。

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##全书的观点很鲜明,作者也在不同的章节反复强调对于宏观经济的整体判断,对应到书名便是新周期,认为一轮6-11年的产能周期分为四个阶段,包括复苏、繁荣、衰退、萧条,新周期是产能周期的第三个阶段,新在产能出清,并伴随带来行业集中度提升、企业盈利改善、资产负债表修复等,而作者基于的产能调整要素包括劳动力需求、设备/固定资产投资和新订单。另一个比较明确的周期主张是房地产市场,“长期看人口、中期看土地、短期看金融”,认为应该适应房地产新发展阶段特征,总量放缓、区域分化、人口继续向大都市圈迁移。关于税制、黄金、汇率、影子银行、美林周期的几篇文章,多为历史经验的总结与验证,与全书的主体略有些不一致。今年以来,外部变量中美贸易战使得未来的经济走向颇为迷离,兼之需求疲软、信用传导不畅,是对作者观点的考验吧。

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