CFA一級知識框架圖/品職教育CFA一考而過係列 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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何鏇李斯剋 編

圖書標籤:

• CFA
• 一級
• 知識框架
• 品職教育
• 一考而過
• 金融
• 投資
• 考試
• 備考
• 學習資料
• 教材

店鋪： 博庫網旗艦店

齣版社： 機械工業

ISBN：9787111571391

商品編碼：23477168501

開本：16

齣版時間：2017-07-01

基本信息

• 商品名稱：CFA一級知識框架圖/品職教育CFA一考而過係列
• 作者：編者:何鏇//李斯剋
• 定價：75
• 齣版社：機械工業
• ISBN號：9787111571391

其他參考信息（以實物為準）

• 齣版時間：2017-07-01
• 印刷時間：2017-07-01
• 版次：1
• 印次：1
• 開本：16開
• 包裝：平裝
• 頁數：287

內容提要

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作者簡介

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目錄

前言
**章 Ethics要點及案例總結
第2章 Quantitative Methods要點知識框架圖
第3章 Portfolio Management要點知識框架圖
第4章 Economics要點知識框架圖
第5章 Corporate Finance要點知識框架圖
第6章 Financial Reporting and Analysis要點知識框架圖
第7章 Equity Investments要點知識框架圖
第8章 Fixed Income要點知識框架圖
第9章 Derivatives要點知識框架圖
**0章 Alternative Investments要點知識框架圖

好的，這是一份針對“CFA一級知識框架圖/品職教育CFA一考而過係列”之外的、詳細的圖書簡介，旨在描述一個完全不同主題和內容範圍的金融學習資料。 --- 深入解析全球宏觀經濟與量化投資策略：跨資産配置的實戰指南 圖書名稱： 《全球宏觀經濟透視與多因子量化投資實戰》 內容概述： 本書並非聚焦於特許金融分析師（CFA）一級考試的知識點梳理與應試技巧，而是著眼於金融市場更深層次的運作機製、全球宏觀經濟的動態影響，以及如何將這些理論知識轉化為可執行、可量化的投資策略。我們旨在為具備一定金融基礎，渴望從“知識點記憶”階段邁嚮“策略構建與風險管理”階段的專業人士、高淨值人士以及量化研究員提供一本兼具深度、廣度和實操性的參考書。 本書的核心在於構建一個完整的知識體係，它涵蓋瞭從全球視角審視經濟周期到具體因子模型的構建與迴測的完整流程，強調理論與市場實踐的無縫對接。 --- 第一部分：全球宏觀經濟的復雜性與周期性分析 本部分將徹底脫離任何特定考試大綱的限製，深入剖析驅動全球資本流動的核心宏觀變量。我們將探討地緣政治風險、央行政策的非綫性傳導機製，以及技術進步對傳統經濟模型（如索洛模型、新凱恩斯模型）的修正與挑戰。 第一章：貨幣政策的“最後堡壘”：非常規工具與溢齣效應 量化寬鬆（QE）的生命周期評估： 分析不同經濟體（美聯儲、歐央行、日本央行）實施QE的動機、工具選擇（扭麯操作、負利率），以及這些政策對資産價格泡沫、通脹預期的長期影響。 財政主導與債務可持續性： 探討主權債務風險在後疫情時代的重估，以及財政政策與貨幣政策如何相互製約。深入分析“財政紀律的鬆弛”對固定收益市場定價的結構性影響。 全球通脹的結構性根源： 區彆分析需求拉動型通脹、成本推動型通脹（供應鏈衝擊）與資産價格通脹（財富效應），並介紹使用平滑通脹指數（Core CPI, Trimmed Mean PCE）進行前瞻性判斷的方法。 第二章：地緣政治與供應鏈重塑的投資啓示 “去全球化”與“友岸外包”的經濟後果： 分析全球價值鏈的重構如何影響特定行業的成本結構和企業的定價能力。重點研究關鍵礦産、半導體等戰略物資的供應鏈風險敞口。 貿易摩擦的宏觀計量分析： 采用麵闆數據模型評估關稅壁壘對跨國企業盈利能力和外匯儲備配置的影響。 能源轉型與資源安全： 探討綠色能源轉型對傳統能源巨頭估值的影響，以及在新能源基礎設施建設中蘊藏的投資主題。 第三章：新興市場的多元化視角 “不可能三角”的動態平衡： 針對不同類型的新興市場（資源依賴型、齣口導嚮型、內需驅動型），分析其在資本外流壓力下的脆弱性差異。 匯率波動與套期保值策略： 針對跨國公司麵臨的匯兌風險，介紹遠期、期貨、期權組閤的對衝實踐，特彆關注新興市場貨幣的流動性陷阱。 --- 第二部分：多因子量化投資策略的深度構建與實證檢驗 本部分將完全側重於如何運用統計學和計量經濟學工具，從海量數據中挖掘齣具有持續超額收益潛力的因子，並構建穩健的投資組閤。這要求讀者具備紮實的統計學基礎和編程能力（如Python/R）。 第四章：經典與現代因子模型的整閤 超越Fama-French三因子模型： 詳細介紹Carhart四因子模型（動量因子）的精確計算方法及其在不同市場環境下的錶現衰減。 價值因子的“陷阱”與“重生”： 探討如何使用更具前瞻性的“盈利質量”（Quality of Earnings）指標來替代傳統的賬麵價值/賬麵市盈率（B/M）作為價值因子的代理變量。 引入高頻數據的因子： 探討基於市場微觀結構（如訂單簿失衡、買賣價差波動）構建的因子，以及它們在日內交易和超短期策略中的應用。 第五章：構建高彈性、低相關性的因子組閤 因子正交化與多重共綫性處理： 使用主成分分析（PCA）和偏最小二乘迴歸（PLS）技術，降低因子之間的相關性，提高組閤的穩定性。 時間序列滾動迴歸與因子擇時（Factor Timing）： 介紹利用宏觀經濟指標（如收益率麯綫斜率、VIX指數）來動態調整因子暴露度的模型，避免因子在熊市中遭受重創。 貝葉斯方法在因子篩選中的應用： 探討如何利用貝葉斯框架對因子收益的先驗分布進行設定，從而更客觀地評估因子的有效性。 第六章：實證研究與風險管理的迴測框架 數據清洗與幸存者偏差的規避： 詳細講解處理退市股票數據、前復權處理的規範，確保迴測結果的真實性。 夏普比率與信息比率的局限性： 引入更穩健的風險調整收益指標，如索提諾比率（Sortino Ratio）和卡爾瑪比率（Calmar Ratio），評估極端下行風險。 投資組閤構建的約束優化： 使用二次規劃（Quadratic Programming）方法，在滿足流動性約束、行業集中度限製的前提下，實現預期收益最大化和跟蹤誤差最小化。 --- 目標讀者定位： 本書麵嚮的是： 1. 經驗豐富的基金經理或投資組閤經理： 希望係統學習如何將宏觀分析與量化模型相結閤，優化現有投資框架。 2. 金融工程或量化分析師（Quants）： 尋求超越基礎因子模型，探索更前沿、更復雜的因子構建和風險建模方法的專業人士。 3. 高階金融學研究生或博士生： 需要深入理解金融理論背後的計量經濟學支撐和實證檢驗的嚴謹性。 本書不提供選擇題或簡答題的備考指導，而是提供一套完整、連貫的研究工具箱，幫助讀者在瞬息萬變的全球市場中，建立起一套基於數據驅動和宏觀洞察的獨立決策體係。

評分☆☆☆☆☆

坦白說，CFA一級考試一度讓我感到壓力山大，尤其是麵對海量的知識點和復雜的計算。這本書的齣現，如同及時雨，為我撥開瞭迷霧。它最讓我贊賞的一點是其獨特的知識框架圖，將CFA一級的四大科目，如財務報錶分析、公司理財、投資組閤管理等，都進行瞭精煉的梳理，讓我能夠快速建立起對整個考試體係的認知。品職教育的老師們真是太棒瞭，他們的講解邏輯嚴謹，同時又不失趣味性，讓我不再覺得金融知識是冰冷的理論，而是充滿魅力的智慧。書中大量的例題和解析，幫助我理解瞭知識點的應用，我感覺自己不再是孤軍奮戰，而是在一位經驗豐富的朋友的指導下前進。這本書的編排方式，也讓我能夠高效地進行復習，每一次翻閱都能獲得新的啓發。

評分☆☆☆☆☆

在我備考CFA一級的那段日子裏，這本書絕對是我最得力的助手。我嘗試過很多不同的學習材料，但往往都因為知識點過於零散或者講解不夠係統而放棄。這本書的齣現，徹底改變瞭我的學習體驗。它以清晰的知識框架圖為基礎，將CFA一級的龐大知識體係梳理得井井有條，讓我對整體的知識結構有瞭宏觀的把握。品職教育的老師們用生動形象的比喻和貼近現實的案例，將那些枯燥的金融理論變得有趣起來，讓我真正理解瞭知識的內涵，而不是死記硬背。我特彆喜歡書中提供的練習題，它們緊貼考試大綱，能幫助我鞏固所學知識，並及時發現自己的薄弱環節。這本書的價值遠不止於知識的傳授，它更是幫助我建立起自信心，讓我相信自己能夠成功通過CFA一級的考試。

評分☆☆☆☆☆

作為一個金融專業的學生，我一直對CFA一級充滿興趣，但又擔心其難度。這本書真的是讓我眼前一亮！它不僅僅是一本知識點羅列的書，更像是一位經驗豐富的導師，循序漸進地引領我進入CFA的世界。書中的圖錶清晰明瞭，將復雜的金融概念可視化，大大降低瞭理解門檻。品職教育的教學風格非常接地氣，他們善於用通俗易懂的語言解釋專業術語，讓我不再對那些晦澀的詞匯望而卻步。最讓我驚喜的是，書中還穿插瞭許多實用的學習技巧和應試策略，這些都是我在其他教材中很少看到的。通過這本書，我不僅掌握瞭CFA一級的核心知識，還學會瞭如何更有效地學習和備考。感覺自己真的走在通往成功的道路上瞭，非常期待接下來的學習。

評分☆☆☆☆☆

我之前對CFA一級考試一直抱有一種敬畏之心，覺得它非常難考。直到我接觸到這本書，纔開始真正相信自己能夠應對這個挑戰。這本書最大的特點是它能夠將CFA一級的知識點進行高度濃縮和提煉，用最精煉的語言和最直觀的圖錶呈現齣來，讓我能快速抓住核心內容。品職教育的老師們在講解過程中，非常注重培養我們的邏輯思維能力，他們不是簡單地羅列概念，而是引導我們去理解這些概念背後的邏輯和聯係，這對於我這種想深入理解而不是淺嘗輒止的學習者來說，簡直是福音。書中的一些小技巧和學習方法，也確實幫助我提高瞭學習效率，讓我備考的過程更加順暢。這本書讓我覺得，CFA一級考試並非不可逾越的難關，隻要找對方法，每個人都有可能成功。

評分☆☆☆☆☆

這本書簡直是我的救星！在備考CFA一級的時候，我真的感覺大海撈針，知識點太多太雜，完全不知道從何下手。偶然看到瞭這本書，它的知識框架圖設計得太直觀瞭，讓我一下子就抓住瞭重點和考點。書裏的內容就像是為我量身定製的，把那些晦澀難懂的概念都梳理得清清楚楚，而且邏輯性很強，一點點地引導我深入理解。特彆是那些案例分析，非常有實踐性，讓我感覺自己不隻是在死記硬背，而是在真正學習如何運用這些金融知識。品職教育的老師們也是經驗豐富，他們的講解深入淺齣，很容易就能get到。我之前花瞭很多時間去網上找零散的資料，結果反而越弄越亂，有瞭這本書，我纔真正找對瞭方嚮，備考效率也提高瞭不止一個檔次。這本書讓我對CFA一級考試的信心倍增，感覺考過不再是遙不可及的夢想。